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鱼兄日记

20210812复盘

20210812复盘,
市场依旧万亿成交行情,板块分化比较厉害。梳理下近期的市场动态,很明显这段时间热门的板块,锂电,芯片,光伏在回调,反而低位的板块相对活跃,指数莫名其妙的整了起来。
总结起来,政策干预很重要,或者说是政策导向。

最近在都在讲储能,万亿储能行情,空间想象巨大。然后是盐湖提锂,跟锂盐相关的。再者刷抖音视频,雷同刷了好几条苹果13取消充电接口,无线充电相关空间巨大。那就逐一来看看这些板块吧。讲这些吧板块前还是要讲讲半导体,芯片。

今天中午,打开新闻,富满电子被举报了。“缺芯,囤货,炒芯”。回过头来看看,先是IGBT,后面是MCU,基本能炒的都炒了一遍,还记得去年说的一句话,全球芯片缺货潮,停工减产呼声高,冲击行业新格局,下个目标把车造。近期的时评比较关键,过热并不能成为常态化,好好理解并记住这句话。当前板块的涨幅巨大,可以用“涨上天”来形容了,都说自主创新国产替代,[喵喵]投入和回报并不平衡,只能用假以时日这个词儿比较合理。

接下来就是储能了。开始对储能的认识,集中在光伏逆变器,锂离子电池。其实到后来发现,都是大同小异,交流器,储能系统,电力电网智能控制甚至特高压,钠离子电池,但凡能想到的都与储能挂钩,当然也少不了被资金挖掘。讲到储能一定离不开能源结构,能源结构的发展趋势一定是清洁能源,然后自然联想到光伏发电,氢能源,锂离子电池等。最近的氢能源是插上了翅膀,储能和运输最关键的环节,应用目前在公交运输系统上面比较广泛,所以个股上面也能体现出来。上能电气是二次停牌了,后排的趁着这段时间在疯狂的涨,你说要去怼比较正宗的阳光电源,锦浪科技不太现实。电网特高压这类确实不错,思源电气,许继电气,包括断路器控制系统的正泰电器,怼上天了。氢能源的美锦能源,叠加煤化工,巨量,宝丰能源这类悄悄走了起来。钠离子电池,想象空间巨大,资源是比较丰富,与锂离子电池相对差距在哪儿?技术和工艺革新,都是需要漫长的过程。

最后一个想讲的是盐湖提锂了。盐湖股份复牌的时间节点比较尴尬,同样摘帽的兆新股份继续推高,盐湖股份个股本身被市场诟病。自然联想到皇台酒业,三峡能源这些了。钾盐,锂盐,资源毕竟摆在哪,这个时候就不要讲什么估值的,更多是资金博弈,情绪,情绪更占主导。当前世界的盐湖品矿,要数智利品矿更优,技术路线可以有多重,如云母提锂,盐湖卤水提锂,锂精矿提锂,受限于品矿,技术路线,环保等方面的因素,尽管如此,当前还是供需不平衡的状态,也就是增量有限,这种矛盾会刺激锂价的波动。为什么说波动,而不动无限上涨,更多维持在一个局限水平,这个留给思考了。今天的磷酸铁锂涨得挺好,磷酸铁锂电池的装机量市场占比稳步提升,自然少不了磷化工吧。电解液一样的道理,六氟磷酸锂吧,氟化工,今天也涨的挺好,PDVF的联创股份,已经从9块翻倍了,距离上一次中途上车。当我写下这段文字的时候,弹出来消息,宁德这边。。扩产。

这段时间的低位,高低切。地产,金融,银行,猪肉,水泥,整了起来,工程机械也还不错吧。军工比较尴尬,辨识度还差一点,尽管调整的时候能够容纳大资金,但还是缺那么一点,中报肯定不差得,调整过后看中途参与机会。铝弹性还ok ,突破20000元/吨,云铝,神火,天山,天奇股份这些。稀土宁波韵升辨识度起来了,放量拿货,缩量加速,分歧后能抗住,继续看看吧,板块内涨幅蛮大,像今天的包钢,五矿稀土重点跟踪。整车继续看看长安,北汽蓝谷,尤其后者。

大家的留言我都看到了,后面的更新不如前面频繁了,有时间就更新了。不管做哪个个股都好,做好每一笔交易。

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2021年08月12日 22:01
来自电脑网页版
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