$盐湖股份(SZ000792)$ 盐湖股份是明牌，静待花开！
1、汇信和五矿盐湖装入了中国盐湖集团，所以汇信的两万吨碳酸锂产能、钾肥产能和五矿盐湖51%的股权必然会装入盐湖股份，并利用五矿盐湖的原卤提锂技术最终使盐湖股份达到20万吨碳酸锂每年的产能。盐湖察尔汗和一里坪的储量也支持产能扩张，无需再另外收购盐湖资源。
2、盐湖股份及五矿盐湖等目前国内550万吨氯化钾产能，加上刚果布正在探矿的300-800万吨氯化钾产能，最终盐湖股份将达到1000万吨的氯化钾产能。
3、 金属镁必然用到察尔汗盐湖卤水，目前静待提镁技术突破。
25年及以后碳酸锂产能和市场价同步向上，氯化钾逐年提高价格底线。
利润拍脑袋胡说，27年碳酸锂权益产能10万吨，吨利润8万，净利润80亿，氯化钾权益产能550万吨（不考虑刚果布），吨利润1500，净利润82亿。总净利润160亿。15倍市盈率，市值2400~3000亿，现金收购加增发后总股本55亿，股价43-45元。
静待花开。
