收藏本社区 社区投诉 返回创维数字您当前的位置:新浪股市汇 > A股>创维数字(sz000810)> 浏览帖子
今开: @open@ 最高: @high@ 最低: @low@
成交量: @volume@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
市盈率TTM @pe@ 市净率: @pb@ 总市值: @totalShare@
诺小诺06

数字基建+VR+智能车载,公司看点多多

数字基建+VR+智能车载,公司看点多多,6月份推出的VR新设备可能成为潜在爆款

创维数字(000810):

①公司传统业务机顶盒和宽带设备业务回暖明显,2022Q1季度智能终端机顶盒营收17.09亿元、同比+54.01%,宽带连接业务营收5.29亿元、同比+110.98%;
②公司的布局VR软硬件设备,当前VR一体机在国内主流产品中部分性能处于领先水平,将在今年六月中旬推出国内市场首款折叠光路(Pancake)超短焦VR一体机;
③国盛证券宋嘉吉预计2022~2024年公司母净利7.54/9.32/11.18亿元,同比增长+78.8%/23.7%/19.9%,首次覆盖,给予“买入”评级;
④风险提示:市场终端需求不及预期风险等。

国盛证券宋嘉吉今日深度报告覆盖创维数字,公司除了基本盘的宽带设备、机顶盒业务之外,更大看点在于提前布局VR设备以及车载显示业务,公司将在今年六月中旬推出国内市场首款折叠光路(Pancake)超短焦VR一体机进军C端市场。

当前公司传统业务持续回暖+新业务开始贡献增量收入及利润,宋嘉吉预计公司2022~2024年归母净利7.54/9.32/11.18亿元,同比增长+78.8%/23.7%/19.9%,首次覆盖,给予“买入”评级。

基本盘业务迎新机遇,市占领先优先受益公司业务涵盖智能终端(智能机顶盒、融合终端、VR等)、宽带连接、显示模组、运营服务等。机顶盒:当前4K机顶盒不断放量,8K机顶盒乘超高清化东风,公司在国内通信运营商、广电运营商等市占领先,海外电信、通信运营商市场多国别/区域市占率高。

网关&路由:政策相继出台,支持千兆宽带加速建设,公司宽带通信连接设备国内2021已获重要突破,客户协同优势助力海外展。2022Q1季度公司智能终端机顶盒等业务营收17.09亿元,同比+54.01%;宽带连接业务营收5.29亿元,同比+110.98%。带动公司归母净利2.08亿元,同比+33.74%。

VR布局有看点,一体机部分指标占优且性价比突出公司VR硬件软件皆有布局,公司将在今年六月中旬推出国内市场首款折叠光(Pancake)超短焦VR一体机,一举进军C端市场,有望形成定位于商用、消费品多层级需求的产品及市场矩阵。公司VR一体机在国内主流产品中部分性能处于领先水平,且具备一定性价比优势。

公司推出的S8024K一体机分辨率、光学视场角等指标具备一定优势,价格1499元。此外公司VR布局在各行业应用端亦有较完备的解决方案,覆盖VR教育培训、VR多人竞技游戏、VR医疗辅助治疗和VR线下游艺体验等B端领域。

车载显示业务性价比佳&响应迅速,品牌效应逐渐凸显公司汽车电子重点发展“智能驾驶舱”,定位于汽车前装厂的Tier1供应商。车载显示具备窄边框、超薄、全粘合等优势,2021年已实现30万台定点产品对品牌车厂出货销售。

当前公司已获定点奇瑞、吉利等10多家车企中控显示屏、数字液晶仪表等。另外,在车载Mini-LED背光模组产品方面,公司亦将积极推进新品布局。

此文仅代表作者观点,点击可查看作者简介

05月12日 20:06
来自电脑网页版
(0)| 阅读数(417) |
分享
| 收藏 | 回复(0) | 举报
新浪推荐
本社区信息

版主:

我要做版主
其他服务
如果你使用中遇到困难请联系,@新浪股市汇