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“东数西算“到底是什么?是否还具有投资价

“东数西算“到底是什么?是否还具有投资价值?
最近资本市场上最火爆的消息除了乌俄战争外,那就是“东数西算”了,熟悉我的朋友们都知道,最近踩中了美利云,连吃近7个涨停,近几天我接连在雪球和微博上发文分析到底什么时候止盈?现在已经止盈了,但是止盈后当天收盘涨停,昨日又涨停,我的观点不变人的认知与财富成正比,我只拿认知之内的那部分,带血带刺的还是留给别人吧,这两天虽然也涨停但是换手率明显增大,主力资金显示大幅净流出,哪怕未来真的是再翻一倍也跟我没有关系了,我已经埋伏进了更安全的标的,等待未来~
言归正传,我们说说到底什么是“东数西算”,“东数西算”中,“数”指的是数据(大数据),“算”指的是算力,就是对数据的处理能力、计算能力。“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。
为何要推出“东数西算”?南水北调、西气东输、西电东输,着眼的分别是水、气、电,这一次“东数西算”着眼的则是数据和算力,被称为数字时代的“南水北调”,主要原因是我国东部地区经济发达、人口众多、数字经济蓬勃发展,产生的海量数据对算力需求非常迫切。但是土地、人工成本较高,能源及电力需求紧张,早已对数据中心的发展形成了直接制约。而西部地区地广人稀,空间广阔、气候适宜,风光水煤等自然资源相当丰富,无论是电力成本还是土地、人力成本都远低于东部。这其实是通过战略腾挪促进区域协调发展。
国家计划在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。

那么“东数西算”对那些板块会产生利好呢?

从产业链上做个划分,“东数西算”上游主要是网络设备,微模块,供配电,制冷散热等基建设备,中游则是相关的运营商和IDC服务商,也就是互联网数据中心的缩写,下游主要应用于互联网,政府,金融相关企业。而我们常说的IDC数据中心,其实是一个上中游的结合,优秀的IDC服务商,就是在具备了可靠的机房环境以及稳定的互联网接入设备后,再附加相应的管理和增值服务,然后卖给下游使用。

最近市场关于“东数西算”的炒作,主要有三条方向,第一就是IDC,第三方IDC服务商是现在市场一致性最高的方向,尤其是具备西部市场的IDC企业。目前西部是数据中心上架率最低的地方,上架率不足意味着供给没有完全释放,而最近的发文明确要求各地区平均上架率要达到65%以上,因此市场预期,未来西部的弹性也更大。

第二条主线是精密温控,简单来说就是机房里面的空调,它也是数据中心的必要设备。属于是挖金子卖牛仔裤的思路,这次指引对各地区的耗能目标值非常严格,所以后面会推着温控设备升级迭代。

第三条主线是设备商,主要包括服务器、交换机、路由器、光模块、软件等上游设备。

我们把数据中心相关板块业绩做了个梳理,整体来看,这个行业还处于成长期,业绩波动会比较大。从年度业绩来看,2020年是最好的年份,新基建公司在那一年也有明显的上涨。而到了2021年,业绩就全都跟不上了。也就是说,新基建并没有持续性的表现,依旧属于是资本炒作

最近股价表现最抢眼的,是在西部有布局的IDC企业,但它们的业绩其实是最惨的,20年就是负增长,预计21年还会大幅亏损,只是市场根据消息炒出来的预期而已,没有明确的证据证明,所以没有什么业绩,只是被炒高了,就跟美利云一样,其实基本面很一般,而且还属于造纸行业,不明白为什么财经软件都会把它归于这个概念?这种炒作只是主力借助消息借助风口顺势拉起获利后再高位震荡出货而已,这种事件驱动的标的来的快去的也快,没有扎实的基本面做支撑大家还是要小心,尤其是不要追高进去,这种情况一般大概率都是我反复说的怎么上去就怎么下来……#“东数西算”持续发酵,投资前景如何# #抄底热度不减!港股基金怎么投?# #跨年行情启动!消费类基金怎么选?#

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2022年03月02日 02:52
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