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盾安环境

【国君家电】盾安环境重点推荐——早盘板块超额明显

[烟花]盈利预测:23-25年业绩7.3/9.4/11.2亿元,同比-18%(扣非+44%)/+28%/+20%

赔率好,向下空间较小,业绩有支撑,当前股价24年对应14X,行业平均23X;回顾盾安近两年股价的变动以及估值弹性爆发的时间段都是汽零业务有新的进展所催化的,所以当前汽零业务的显著边际向好我们预计将带动后续的估值提振。

市场核心关注的业务板块—汽零热管理边际向好:与主机厂合作下半年开始加速叠加新基地投入使用产能提升,订单转化收入效率不断提高,10、11月单月发货已达6000-7000W,上半年仅1.3亿;盈利随之逐步改善,23Q3迎来拐点实现盈利;我们预计,2023-2025年公司汽车热管理业务收入分别为4.7/10.1/17.5亿元,盈利能力随规模效应释放逐步改善,预计贡献利润0.18、0.91、1.93亿元。

后续催化:股权激励、进大厂供应链,同时近期汽车板块行情有望带动

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2023年12月04日 14:26
来自电脑网页版
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