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原始家庭基金

氢能行业数据跟踪及观点汇报


会议要点

1、行业概况与政策动态

·2024年汽车行业需关注招标和政策两个方面,已有825兆瓦的招标量,未来将有更多释放。关注核心发电集团和央企项目进展。

·地方政府推出氢能领域补贴增长补贴项目,如内蒙古、新疆、宁东、成都等地区,支持氢能发展。山东地区推出免征清单车辆高速费政策,绿氢制备管制放宽。

·国家层面支持内蒙古地区现代煤化工和绿氢耦合发展,完善基础设施体系,强化交通、电力、能源融合。

2、项目进展与企业动态

·振兴光电和国服氢能宣布建设国内最大的分布式光伏制氢项目,装机容量7.3兆瓦。

·隆基氢能的12万吨绿色甲醇项目开工,主要利用生物质制甲醇,年产12万吨,发电30兆瓦。

·源黄能源的70万吨绿色甲醇项目开始招标,投资额24.5亿,利用氯氢及生物质制备,预计2027年建成。

·派瑞氢能的2.5G瓦电解槽产业园开工,投资额四个亿,位于河北。

·全国首个高速服务区智储氢热电联供项目运营,由厚普股份提供EPC服务。

·国电投旗下国信科技股权转让,估值达130亿,国电投持股35%。

·郑州、浙江湖州发布氢能产业规划,郑州到2025年新增产值200亿,湖州到2027年产值100亿。

3、行业数据更新

·2024年至今电解槽招标量825兆瓦,四月份以来招标量增多至415兆瓦。关注核心央企和发电集团项目进展。

·19个项目完成中标,合计898兆瓦。派瑞氢能、隆基、阳光电源居国内前三。

·三月份新能源电池车销量228辆,同比下滑52%,环比增长21%。前三个月累计销量800辆,同比去年增长17%。

·四月份家庭站数量上升,国内家庭站数量约433座,2023年以来增加159座,2024年增加26座。


1、2024年氢能行业数据与政策分析

·截至目前,2024年的汽车行业需要关注两个重点:招标和政策。在招标方面,目前已知的招标量约为825兆瓦。我们统计了自2023年以来已规划但尚未招标的量,接近10吉瓦。这些项目预计在未来两年内释放。我们需要关注几个核心的发电集团和央企的项目进展,如能建在松原、兰州、酒泉、石家庄的项目,中石化的乌兰察布、波尔多斯项目,中国电建的赤峰、满洲里项目,以及国电投的项目。这些项目将在未来两个季度陆续释放。

·在政策方面,许多地方政府已经推出了支持氢能发展的补贴政策。例如,内蒙古、新疆、宁东、成都地区推出了清洁能源使用和电价补贴政策。山东地区推出了免征高速费用的政策,内蒙古和新疆放宽了绿氢制备管制。预计全国其他地区也将跟进这些政策。

·今年,氢能领域的发展势头强劲。值得关注的电解槽核心生产企业包括华光环能、华电重工、荣基阳光、双双节能以及与智能电子相关的华光电器。

·近期行业动态显示,国家层面推出了支持内蒙古地区现代煤化工和绿氢耦合发展的政策。内蒙古是国内煤化工和新能源产业的领先地区。政策中提到完善内蒙古地区充换电站和基础设施体系,强化交通、电力、能源的深度融合。

·此外,振兴光电和国服氢能宣布合作建设国内最大的分布式光伏制氢项目。该项目装机容量约为7.3兆瓦,预示着未来分布式光伏制氢项目的发展趋势。

·在氢能应用领域,隆基氢能旗下的许昌隆基生物能源公司即将开工12万吨绿色甲醇项目,主要利用生物质制甲醇,年产12万吨,发电约30兆瓦,项目投资约20亿。源黄能源的70万吨绿色甲醇项目也开始招标,项目位于内蒙古鄂尔多斯,投资约24.5亿,预计2027年12月完成。

·目前,国内风光制氢体化项目规划量已超过1000万吨。投资者可联系我们获取相关资料。派瑞氢能的一期2.5G瓦性能设备产业园在河北开工,投资约4亿,满足电解槽生产需求。

·全国首个高速服务区智储氢热电联供项目已运营,由厚普股份提供EPC、设备安装和调试。项目通过光伏发电制氢,高压气态储氢,铅酸电池热电联供,为服务区提供供热,实现夏季制冷和冬季采暖。

·国电投旗下的国信科技本周完成股权转让,广东南控集团以约12亿获得1.86%股权,估值达130亿。国电投仍为控股股东,持股约35%。

·地方政府层面,郑州和浙江湖州发布了氢能产业规划。郑州计划到2025年新增产值200亿,布局2500辆新车和200座家庭站。湖州计划到2027年氢能产值达100亿,布局5座嘉兴站。

2、氢能产业数据更新与趋势分析

·接下来,我们来关注一下氢能产业的最新数据。今年初至今,电解槽市场已有五个项目,总招标量约为825兆瓦。自四月份起,招标项目数量逐渐增加,目前已有三个项目,总容量约为415兆瓦。接下来,我们需要持续关注核心央企和发电集团的进展,例如能建的七大项目,包括松原、兰州、酒泉、石家庄等。同时,还需关注中石化的乌兰察布项目、中国电建的赤峰满洲里项目、国金投资项目和远景能源项目等。这些项目将在未来两个季度逐步释放产能。

·在中标方面,自2023年以来,已有19个项目完成中标,总容量约为898兆瓦。从企业角度看,派瑞、隆基和阳光电源位列国内前三。派瑞氢能的中标量约为256兆瓦,占比29%;隆基为202兆瓦,占比22%;阳光电源的中标量为152兆瓦,占比约17%。

·从应用端来看,本周中汽协公布了三月份新能源汽车的销量数据。三月份销量约为228辆,同比去年同期下降52%,但环比二月份增长21%。今年前三个月累计销量约为800辆,同比去年增长17%。2023年全年销量约为5500辆。根据今年前三个月的增长速度推算,预计今年全国新能源电池汽车销量将达到6500辆左右。

·关于三月份的装机数据和燃料电池装机量,将在下一期的氢能双周报中呈现,目前数据尚未更新。此外,家庭站的数量在四月份也有所上升。目前,国内家庭站数量约为433座,自2023年以来增加了159座,其中2024年增加了26座。四月份之后,又增加了十几座,增长较为明显。目前,家庭站在线数量约为39座,规划中的家庭站数量约为317座。


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04月15日 23:26
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