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北京股友

五粮液2年涨了300%

浓香王者再启航,很多人更看好高端白酒的龙二“五粮液”,而不是龙一贵州茅台。毕竟,一人之下,万人之上,五粮液的运作空间更大。这两年,白酒板块其实已经出现分化,企业利润有盈有亏,股票收益有赚有赔,但是五粮液妥妥的两年涨了300%,摸高160元。那么五粮液还能买吗?中长期来看,五粮液作为茅台之下高端酒第一品牌,有望优先受益于高端白酒的需求外溢,产能扩张及优品率提升也将成为其供给的有力支撑,本次疫情期间普五批价坚挺,叠加旺季当前复苏态势良好,有望长期稳定在量价齐升的良性轨道。改革持续深化、成效不断兑现,公司稳健成长可期。估值层面,随着公司经营不断向好,与茅台的估值差有望缩小。茅台是贵了,一手14万,一般人买不起股票,也喝不起它的酒。在贵州茅台供不应求的情况下,五粮液是外溢需求的承接首选。白酒市场结构性景气的大趋势不变,疫情加速行业马太效应,市场将加速向名优酒企集中。高端酒扩容的大逻辑不变,逆周期调控+新基建有望刺激白酒需求,高端酒优先受益。高端酒市场竞争格局稳固,后来居上的难度颇大,茅台产能有限,五粮液二把手位置稳固,有望优先受益于高端酒的需求溢出。从产品来看,五粮液创新更容易,而茅台把着53度的飞天,动不得,因为买茅台的就认这个。五粮液就不同了,2019年第八代经典五粮液面世,五粮液顺利完成产品的迭代提价,高价位酒占比继续上升,在一系列品牌、产品、渠道的优化政策下,未来公司步入量 价齐升的良性轨道的底气十足。跟贵州茅台控价控产能的主要以“守”为主方针不同,五粮液更具进攻性,公司任务就是建设好“四个标杆”,即中国酒行业规模化领先的标杆、数字化转型的标杆、生态化发展的标杆以及文化建设的标杆,围绕五粮液“品牌提升、渠道创新、数字化技术赋能”三个方面, 实现市场高质量销售,确保全年营业收入实现两位数增长。这里跟大家聊聊下赌注、赢一次、跟对人、赢一生。在股市中没有人愿意做一个亏钱的弱者。想要在股市中变强,就得学习,学习是给自己最好的福利。股市犹如逆水行舟,不进则退,如果你不努力,就只能被市场无情的淘汰。如果你还怀揣着一颗不甘于现状,立志于在股市做好做强做牛的股民,想回血吃肉请在常用社交軟件搜索私人号 :17551045325,如果你也在潜心研究股市 ,将会有更多的收获!五粮液集团党委书记、董事长李曙光表示公司有信心在二季度实现时间过半任务过半的“双过半”,有信心全年完成两位数增长的预期目标。公司3月份提出“两管控一加快”,同经销商一起加快开发企业级团购,打造新的增长点,团购订单总数已达到3000多笔, 今年五粮液销量的 20%要在团购实现。看看机构给他们的评级,仅供参考:长城证券:上调 2020-2022 年收入至 577、658、757 亿元,2020-2022 年净利润至 214、290、348 亿元,对应 2020-2022 年 EPS 为 5.51、7.46、8.96 元/股, 当前股价对应 2020/2021/2022 年 PE 分别为 28/21/17 倍,基于行业集中度提高,高档酒行业壁垒带来头部企业的增速保证,维持“推荐”评级。万联证券:预计公司2020-2022年营业总收入为570.7/673.0/775.4亿元,同比增长13.9%/17.9%/15.2% ;归 母 净 利 润 为 203.5/246.5/291.1 亿 元 , 同 比 增 长 16.9%/21.1%/18.1%,对应 EPS 为 5.24/6.35/7.50 元/股,参考可比公司估值,我们给予公司2020年35倍PE,对应目标价为183元,首次覆盖给予“买入”评级。风险提示:疫情对销售影响较大,终端消费需求疲软;价格走势不如预期;利润率提升不如预期;食品安全问题。当然最关键的风险提示是:别人说的都不重要,关键是自己对一家企业的认知。贵州茅台五粮液,你会选哪一个? 相关证券:五粮液(000858)(来源:股友8xAFDj的财富号 2020-06-23 21:04) [点击查看原文]

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06月23日 22:44
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