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青海股友

卖不出价卖不掉的二手房VS新房 荣盛发展王者归来

$荣盛发展(SZ002146)$ 市盈率已经跌破4很久了,也破净很久了,总之都不看好荣盛发展 ,一大主要原因就是环京区域房价下跌厉害,而河北又是荣盛发展的大本营,同样受困扰的还有河北王华夏幸福,一样一跌再跌,两家都是破产价。 那么事实真的如此嘛?上图查看数据可以发现,确实有几个主要城市的二手房崩盘了,天津,石家庄,保定,廊坊的二手房价格一路下跌,但是!我们可以发现, 这几个二手房崩盘的城市新房价格很坚挺,甚至不少地方出现了不小的上涨,其他二手房价格上涨的地方更不用说,为什么出现这样的情况,原因很简单,同样的区域,新房价格贵一点,大家还是优先会买新房,同样的价格,消费者甚至会选择位置差一点的新房,这也是一个很普遍的现象,未来某一天,中国的二手房将不仅仅是价格卖不上去的问题,将丧失流动性,不大出血将很难出手。 回到荣盛发展自己 ,最近的大跌主要原因是三季报不及预期,但是可以发现,下降幅度并不大,而且也有客观原因,首先,部分地区的房价确实低迷,利润收到影响是肯定的,还有一个主要原因是非经常性的费用增加,据说是荣万家冲击港股IPO产生的费用,还有就是投资收益下降,原因是公司投资的一家银行受今年政府主导的银行业整体让利实体一点五万亿影响,这两个方面对净利润产生了将近五个亿的影响,而这两个都是暂时的,荣万家也预计会在近几个月港股上市,公司投资的大运汽车 也有望四个月内在创业板冲击IPO,这两个能成也是利好,银行让利也基本宣告结束,负的投资收益也会结束,后面会转正。回到公司经营本身,上图公司2019年的销售是增长的,今年到十月份目前看形势也很不错,我的想法是荣盛发展只要能维持70亿以上每年的净利润,就有极大的投资价值,如果业绩超预期,那产生的投资价值更是爆炸级的,因为荣盛发展过去十年的业绩一直是优等生,这两年可能略微增速变慢甚至负增长,但是后面一旦恢复增长,不需要过去的那种超高速增长,只要达到每年业绩15个点的增长,带来的戴维斯双击也是不可想象的,所以我选择看荣盛发展年报这张底牌。公司负责财务的高管最近也增持了,大股东基本也没有进行过套现,说明管理层对公司是有信心嗯。大盘方面,上周$工商银行(SH601398)$ 暴涨,大盘也有风格转换的迹象,一切都在向好的方向发展,最后:山重水复疑无路,柳暗花明又一村。沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

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2020年11月29日 11:12
来自电脑网页版
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