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达晨黄琨 | 投资军工

达晨黄琨 | 投资军工,看好的机会一定要紧紧抓住!对于军工,国内创投机构很少有在5年前就关注并投资的,达晨是其一。早在2000年,达晨成立之时就将“智能制造”作为重要的投资方向。2015年,达晨开始单独划分军工行业投资部,专注于军事装备配套和信息安全领域的股权投资。在军工领域,达晨累计投资三十余个项目,主要以军民两用企业为主;其中A股上市企业7家,分别是航新科技、达刚路机、拓尔思、数码视讯、亚光科技亿纬锂能安博通等。此外,还有艾索信息、万德股份、瑞风协同、沈氏节能、智明达、美林大数据、鑫精合、国科环宇、星展测控等大批涉军企业,计划两年内完成IPO申报。达晨目前的军工行业布局主要以综合应用领域和创新技术两个维度划分,重点关注航空装备、舰船装备、航天(含商业航天)、信息化装备(北斗导航、雷达、电子战等)、新材料、信息安全、军用半导体等细分领域。“对于军工投资,达晨始终坚持两方面布局:一是沿着武器装备种类、应用方式等横向布局,在每个细分行业选取市场占有率高、技术最先进的企业;二是沿着上下游产业链垂直维度进行投资,整合产业链资源、扩大产业效益。”“我们的策略是随着资金规模的增大,以及军民融合上升为国家战略,军改阶段性完成、军工集团混改、民参军门槛降低、创新技术应用等诸多需求端变革,重点关注效率高、成本低、服务好、体制灵活、创新能力强的民参军企业。”回报周期实际上也比想象中要短。从目前科创板已上市企业来看,国防安全类占比超过20%,未来这一数量还将更多。案例:一家成立刚刚满一年做金属3D打印的项目——鑫精合。“其实这家公司未来充满了不确定性。”黄琨对记者讲述,“企业体量太小,市场竞争激烈,市场份额更是不值一提;此外还缺生产设备、生产场地,缺流动资金,甚至缺市场和管理人才。无论怎么看这个项目都有较大风险。”“可是,随着3D打印在制造领域的优势突显,未来金属3D打印会逐步成为工业制造的主流方式之一。这项技术发展空间很大,而且技术门槛又高。像航空航天、军工、大飞机这些领域的优质客户一定又是看重拥有技术实力的企业。所以这家公司一定能发展起来。”2016年下半年,达晨军工子基金完成了该项目投资。目前这家企业受到多家投资机构追捧,3年共募集资金5个多亿,计划2021年申报IPO。【眼光和决断力】另一家企业是安博通,国内信息安全领域泛平台网络安全操作系统平台提供商。“当时这家企业找的投资机构基本确定,我们是最后一家‘敲门’的机构,留给我们决策的时间其实已经十分有限。不过,钟竹(企业董事长)是非常爽快的一个人,决断力很强,我们在办公室只聊了2小时就达成共识。”“因为看好信息安全行业的未来,达晨内部克服种种困难,在2017年下半年,一个月内就完成了投资尽调和协议签署。第二年,我们又追加二轮投资。”目前,安博通经历了换券商、换中介机构等几经波折,最终成为2019年科创板第29家挂牌企业。整理自:融中财经

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07月03日 18:14
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