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江南蓬莱客

业绩确定性高增长,要珍惜维尔利大幅下跌后的机会


维尔利最近创下近三年来的新低,从15年最高价36.48元至今已下跌三分之二,目前价位仅12元,和六年以前刚上市时候的价格差不多了。

其实维尔利是还有一些看点的,首先它有三个方面是国内环保细分行业的龙头。一是垃圾渗滤液处理,这块是它原来老的业务,引进德国技术,2010年的净利润就达4500多万。二是餐厨垃圾处理无害化,常州有示范项目,已在一些如绍兴等城市中标多个项目。三是杭能环境的农村沼气处理,杭能的农村畜禽废弃物资源化处理和利用走在全国前列。这三个方面市场前景都十分看好,只要在其中任何一个方面做大做强,那都是对将来股价有推波助澜的作用。

其次,外延式扩张作为该公司的主基调。2014年收购杭能环境,今年又新收购的汉风和都乐,其承诺业绩在2018年和2019年,分别为1.1亿和1.62亿,给维尔利业绩高速增长提供安全保障,我们不考虑环保行业这几年大发展,原来的业务暂以净利润今年上半年老业务这块业绩增长50%为参考,判断它2018年和2019年净利润分别为2.4亿和3亿左右。

第三、该公司总经理已换人,全国业务拓展和新增业务订单已作为重中之重,看好其未来业绩释放。

第四、该公司每股资本公积金高达5.8元,在高送转监管趋严后,结合该大股东有1.2亿股份质押,两次增发价分别为19元和15.85元,(奇怪的是大股东没有增持和回购,如果19元增发时有抽屉协议的话,估计大股东要换人了)预计至2018年底至少会有一至二次的十送五以上分配方案。

第五、从K线图上看,1013号和25号分别有两根大阳线,系随环保股启动跟风形成的,但问题是两根大阳线实体大,量足,虽是一天行情,看似游资偶尔关注一下,但绝不是跟风盘能搅动的,明显告诉你有人进去了,平时盘中语言有人操盘的手法就是高吸低抛,同样它现在杀跌打出了空间,也给将来的上涨腾出了天地。

第六、该股目前价格已屡创新低,跌破15年股灾低点,从最差的预期来说,至少有超跌反弹的机会。

第七、现在这个时候的维尔利股价已是遍体鳞伤,血流成河,没有一个胜利者,连主力和大户也套进去了,所以有钱捡点便宜的,没钱只能死守硬扛,等待股价逆转。创业板指数在没有启稳之前,有可能股价还会再下一个台阶,但按目前的少的可怜的成交量,即使有这种机会也稍纵即逝。

以上六点至少说明,要珍惜维尔利大幅下跌后的机会,因为把握的好,有可能在未来一至二年中有50%-100%的回报。

以上个人观点仅供参考。


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12月05日 15:59
来自电脑网页版
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用户5825325370

维尔利旗下汇恒环保中标洽川风景区供排水一体化PPP项目。

12分钟前
来自电脑网页版
江南蓬莱客

当你看到股价不断走低而越来越害怕的时候,恰恰是是离真正的底部越来越近的时候,以上只对有真正业绩增长的个股有效。

12月13日 12:53
来自电脑网页版
lichmaster

我现在空仓,可以买吗?

12月12日 10:22
来自电脑网页版
lichmaster

12月08日 15:17
来自电脑网页版
江南蓬莱客

随着中央对农村环境的日益重视,将来如温氏牧原股份等养殖企业必须走畜禽散养到集中养殖,维尔利等此类公司将是最大受益者。

12月08日 11:31
来自电脑网页版
江南蓬莱客

考虑到年底结算增加,预测今年净利润在1.5亿—1.7亿,但不可能像机构说的2亿鬼话。

12月07日 10:34
来自电脑网页版
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