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·禅股论道

今天工作日,但不交易,略显无聊

今天工作日,但不交易,略显无聊。消息面方面,除了北交所50万门槛的消息,就是各地的高耗能企业“拉闸限电”了,不少上市公司都被迫减产。

关于能耗管控和限电限产,很多人不太理解,也不知道影响几何。禅股分享下面这篇关于能源危机的文章,感觉说的很有道理。但缺点是,没有给出具体解决办法。涨价,似乎是唯一出路和必然结果。

新的一轮能源危机已经诞生

类似于70年代的能源危机,可能已经诞生了,那时候因为滞涨出现过漂亮50的抱团,现在也出现过了,不管是美股还是A股都出现抱团,美股大家都买那几个科技股,A股抱那些所谓的核心资产,反正最后都是崩,70年代漂亮50最后是怎么崩的呢,估值下杀70%-80%,最高的好像估值下杀88%,也就是说原来50-100倍的估值最终杀到6-12倍,这里还没算业绩也跟着下滑的哦,业绩一起滑落那就是双杀,所以现在大家千万不要去抄底那些抱团过的消费医药股,只有等到能源危机解除了才能考虑。

那么这一轮能源危机到底是什么呢,是电,70年代是石油危机,这一轮是电的危机,缺电,严重缺电,欧洲缺,美国缺,连中国都缺,造成缺电的因素主要是全球的环保风暴,把煤矿和煤电都关闭了,说要搞清洁能源,但是新能源根本接不上,欧美一开始搞限碳排放其实是为了限制发展中国家发展的,一开始中国也没理他们,后来我们也跟进了,为什么,大家的目的不一样的,我们主要想把油能转成电能,因为我们对石油的依赖严重,怕被卡脖子,电我们目前还有煤炭的保障,我们有全球最牛逼的输电技术,我们新能源产业链也最完整,风光水核的技术都不错,所以我们要能源转换,火车已经基本全部用电能了,汽车是消耗大户,如果也转为电动汽车,那我们就可以大大减少对石油的依赖了,不仅如此,我们还能在汽车工业实现弯道超车,总之好处还是很多的,这样一来,中美欧都开始搞限碳排放了,其它小国不用考虑,他们没有话语权。

限碳首先被限的就是煤炭和煤电了,开始限制煤炭的开采,关闭燃煤发电厂,大力发展新能源发电产业,欧洲关煤电用天然气发电,然后问题就出来了,限制煤电的话电的供应就会跟不上,发展新能源和使用新能源汽车都变成了耗电大户,青黄不接了,现在欧洲天然气涨十倍,电价也涨十倍,煤电厂关了没脸放开,政治不正确了呀,就算放开煤炭也不够用,因为煤炭全球也很缺,连中国煤电比例这么高都开始不够用了,我们也被逼的限制各种两高的产能,尴尬的事情发生了,电不够就大力发展新能源啊,可是新能源产业链基本都是高能耗的的产业,光伏,电池这些都是高能耗的,那越大力发展不就更缺电了么,有点死循环的味道了。继续恶化下去那就是严重的电能危机了。

接下去看下投资的机会,既然是电的危机我们就围绕电展开看看,因为缺电所以要发展新能源,新能源国家肯定大力支持的,相关产业链都涨的很好了,还有就是煤电这块,因为限煤,所以煤很缺,如果缺电继续恶化,大家就会发现新能源还是靠不住的,那么就会想起煤电的重要性,特别是在中国,我们还是以煤电为主的,解决缺电危机说不定到最后还得靠老煤呢,还有就是因为缺电,两高行业会大力限产,钢铁,有色,化工很多都是要继续限产的,越限产越涨价,涨价就是暴利,而且,别人根本进不去搞新产能,原有的产能都要减,新进者想都不要想。行情能持续多久,关键看什么时候解除这次的能源危机。
作者:缘督之见

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09月18日 20:08
来自电脑网页版
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