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英王大人

昨夜美股

昨夜美股,好于预期的经济数据和企业财报提振了市场情绪,三大指数均涨超1%,纳指大涨逾2.5%。当时说納指跌不动的到时候,也许大家还没实在感受,现在大家再看看图,就已经非常明显了。
而昨日咱们A股高开低走,指数延续调整态势。昨天半导体的启动,被市场定义为“国产替代”,这看似是一个题材逻辑。不过国内的半导体产业链,按渗透率来看,海外不景气的供需周期是无法动摇国产替代的渗透率加速周期的。比如,昨天发现国内TWS主流耳机中的芯片,已经被完全替代为恒玄BES2500YP,所以这替代逻辑要大于供需逻辑,咱们要对未来中国半导体公司富有信心,这是走向强国的必经之路。
在这个板块中,首选还是半导体材料,因为材料和设备不一样,不存在明显的迭代,安全性更高。
如果这轮机构顺利调仓完成,从“风光电锂”等慢慢转向“硬科技”,那这里可能是新一轮上涨周期的前奏。

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08月04日 09:07
来自电脑网页版
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等阡上花开

早上好

08月04日 09:24
来自电脑网页版
Slow-posion

鹰王,再忍忍吗[允悲]要不真的想减仓跑了

08月04日 09:11
来自电脑网页版
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