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泛舟股海

1月2日三大报内参(早知道)

2014-1-2时报财富资讯 (星期四)

【今日导读】
>IPO重启落地 新年新气象值得期待
>三大乙肝疫苗厂家1月1日起停产 华北制药华兰生物获益
>台系厂商看好封测行情 国内龙头值得关注
>桐昆股份有望实现2014年净利翻番目标
>广东甘化LED项目进入调试生产阶段
>GQY视讯2013利润分配预案拟10转10派1元
【主编视角】
>IPO重启落地 新年新气象值得期待
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  2013年的最后两个交易日,证监会闪电般地发布了11家公司的IPO批文。这意味在农历马年春节之前,一批新公司将登陆股市。
  虽然监管层已经采取了各种措施防范恶意炒作新股,但是从历史经验和当前的市场氛围来分析,市场申购新股、炒作新股的热情仍会非常炙热。在参与新股交易的同时,我们需要时刻关注的是,这股热情将给当前略显冷淡的股市带来什么?
  其实对于IPO重启,市场各方早已作出各种分析和判断,悲观者认为将会对小盘股造成重大打击并导致股市下跌,乐观者认为这将是新一轮上涨行情的开始。而今曾经的担心或者期盼即将成为现实,市场各方应该会按照各自深思熟虑的逻辑进行操作。此刻我们需要做的是保持必要的冷静和机警,敏锐地发现市场的新动向。 
【投资聚焦】
>三大乙肝疫苗厂家1月1日起停产 华北制药华兰生物获益
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  国内三大乙肝疫苗生产企业深圳康泰、大连汉信和天坛生物日前均证实,旗下的乙肝疫苗生产线目前均未通过新版GMP认证。根据相关规定,这意味着三家公司自2014年1月1日起不得继续生产该产品,直至其重新获得认证。
  时报怀新资讯了解,大连汉信等公司预计要到今年下半年才可能获得新版GMP认证。这意味至少2014年上半年我国的乙肝疫苗供应将出现比较大的缺口。虽然三家公司有部分存货可继续供应市场,但支撑时间不长,巨大的市场缺口难以填补。
  招商证券统计显示,2013年前10月乙肝疫苗市场共批签发9107万瓶,上述三家公司市场占有率合计超过80%。目前已经通过新版GMP认证的华北制药(600812)和华兰生物(002007)将直接受益,2013年前10月两家公司乙肝疫苗的市占率分别占12%和2.9%。另外,受益于相关制药企业认证需求的不断提升,制药设备行业龙头东富龙(300171)的业绩有望继续增长。
>台系厂商看好封测行情 国内龙头值得关注
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  据台湾经济日报1月1日报道,日月光、矽品、京元电、矽格等台系大厂商均看好集成电路封测业2014年的行情。理由是国际金价高位回落,有助封装打线原材料成本下降。同时物联网、可穿戴设备等新应用崛起,将带动半导体零组件应用增加。行业将受益成本下降和需求上升。
  上述逻辑也适用于国内封装行业,且国内厂商还将受益于半导体产业扶持政策以及台湾日月光K7厂因违法排污而遭停产处罚形成的利好。可关注长电科技(600584),其封装产能为全球第七,拥有年产72万片晶圆bumping产能。晶方科技为已过会的拟IPO公司,公司作为先进封装企业值得重点关注。时报怀新资讯此前曾连读提示台湾日月光部分工厂停工形成的短期投资机会。
>深交所公布年报预约披露时间 关注前两家业绩预增公司
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  继上交所后,深交所也公布了2013年年报披露时间表,年报炒作拉开序幕。从以往表现明显看出,年报时间披露靠前,而且业绩增长较快的公司有较大的机会。上交所最先公布年报的西藏珠峰连续2个涨停,西藏珠峰2013年前三季度业绩业绩大幅扭亏,不过其扣非后业绩实际仍亏损。怀新资讯分析发现,深交所业绩较好且披露时间最靠前的是佐力药业(300181)和顺鑫农业(000860)。佐力药业是深交所首家披露年报的公司,年报将于2014年1月21日公布,前三季度净利润同比增长28%。顺鑫农业是深市主板首家披露,年报将于2014年1月22日公布,2013年业绩预增50%-80%。
【财经要闻】
>12月份中国制造业PMI为51%,同比环比均降。
>发改委:加强地方平台贷排查监测,允许借新还旧。
>财政部将减免动漫产业税收。
>6公司获第二批IPO批文,巨无霸陕西煤业在列。
【独家参考】
>桐昆股份有望实现2014年净利翻番目标
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  桐昆股份(601233)所在的涤纶行业自2011年11月开始出现了长达两年多的景气下行,公司业绩也有所下滑。目前涤纶下游纺织行业出现一定回暖,整体开工率在70%-80%的水平,盈利状况尚可。
  公司此前在行业低谷时期布局多个项目,目前其长兴恒腾公司“年产40万吨差别化纤维项目”在2013年底全部开齐,而恒邦四期40万吨差别化纤维项目也将在2014年年初达产,公司的规模优势将进一步增强。
  公司12月推出了股权激励计划,行权条件为2014年净利同比今年增长100%以上,由于上年基数较低,再加上行业开始回暖,业内认为实现的可能性很大。股权激励计划行权价为6.4元,公司目前股价低于行权价。
>广东甘化LED项目进入调试生产阶段
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  时报资讯获悉,广东甘化(000576)LED项目近日试产出第一片外延片并成功“点亮”,开始进入调试生产阶段。该项目一期投资8.36亿元,新建20台MOCVD设备,项目建成并达产后,将形成年产96万片高亮度蓝绿光LED外延片及芯片的生产能力。公司主营业务一直为纸浆等,这一项目投产有望实现公司重大转型。此外,广东甘化还表示,公司本部原厂区列入三旧改造的土地为850亩左右,公司一直在与市政府及相关部门进行积极协商,目前尚未确定具体方案。
【公告淘金】
>鑫茂科技(000836)拟不低于5.25元/股募资8.8亿元投向PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目和光纤预制棒制造项目,建设期三年,预计完全达产后可实现年均利润总额1.9亿元。公司2013年前三季利润总额2389万元。
>安凯客车(000868)近日收到安徽省财政厅拨付的研发费用补贴4000万元,计入2013年营业外收入。公司前三季亏损2435万元,本次补助有望使公司全年业绩扭亏为盈。
>中国南车(601766)近期签订若干项重大合同,合计金额约274亿元。约占公司2012年营业收入的30.3%。
>特尔佳(002213)拟以每股不低于7.13元的价格,非公开发行不超过6750万股,募资总额不超过4.81亿元,用于投入“特尔佳生产基地建设项目”一期。该项目达产后,可年产10万套液力缓速器。公司测算新增销售收入约12.20亿元,净利润1.60亿元。
>GQY视讯(300076)披露2013年度利润分配预案,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【资金风向】
>脱星摘帽行情再起 众游资追捧美利纸业
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  周二是2103年的最后一个交易日,沪深两市收红迎接新的一年,其中白酒、银行等权重板块大涨。
  龙虎榜上,美利纸业(000815)一线封停。数据显示,包括中信证券在内的五家营业部合计买入2066.5万元,占总成交额的61%。公司30日晚公告称,因2012年扭亏为盈,公司31日起撤销退市风险警示,实现“脱星摘帽”。按照规律,临近年报披露时,ST股或*ST股的摘星脱帽,往往会遭到资金炒作,股价走出一波幅度不小的上涨行情,因此公司后续股价仍有望维持强势。
>主力合约升水涨0.83% 持仓锐减多头谨慎反击
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  周二期指主力合约IF1401报收2345.0,涨0.83%,升水15个点。当日期指低开高走。截至收盘,该合约持仓9.14万手,减仓6761手。总体来看,在上涨中成交量增加,持仓量大幅减少,继续升水,多头开始反击,但依然态度谨慎。

2014-1-2上证早知道 (星期四)

【今日导读】
>8日起新股扎堆发行 选对行业很重要
>深交所年报披露将由佐力药业等领衔
>莱茵置业进军天然气 鑫茂科技定增
>新年寄语:拥抱改革浪潮 期待2014
【上证聚焦】
○8日起新股扎堆发行 选对行业很重要
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2013年12月30日、31日,证监会紧锣密鼓地发放了10多家公司的上市批文。获批公司普遍选择迅速启动发行,截至1月1日发稿时,已有10家拟上市公司发布招股书。8日起我武生物、新宝股份率先进行网上申购。
点评:券商预计,春节前发行的绝大多数新股将取得明显正收益,尤其是没有可比公司或者属于估值较高的新兴产业的公司,在现有规则下不排除连续涨停情况出现。上市首日抛出的传统操作习惯需要相应改变。深市新股中签后的高收益,可能会进一步吸引中小投资者将资金配置到深市股票。随着IPO靴子落地,围绕年报业绩及高送转的炒作将进一步升温。
◆IPO重启招股书三大看点
——
几乎都有控股股东根据情况转让老股的安排,一些公司还安排了PE、高管等转让老股;相关重要股东都对解禁后的持股意向、减持数量及减持价格等细节均进行了详细披露,以稳定投资者预期;均全面披露了公司前三季度主要财务信息及经营状况信息,一些公司还预告了全年甚至一季度业绩。
【上证精选】
○12月PMI小幅回落预示经济增长稳中趋降,改革红利料将助推2014年制造业持续复苏。
○上海国资高峰论坛2013年12月31日举行,光明、华谊、上药集团公司高层与会。
○北京通州环球影城项目将于四季度开工,利好在当地有土地储备和项目的公司。
○余额宝规模截至2013年底达到1853亿元,天弘基金资产管理规模跃居行业第二。
○安倍晋三称夺回强大日本的战斗才刚开始,日本或将在2020年修改战后和平宪法。
○量子高科大股东计划半年内减持最多8%股份,年报送股转增比例不超过10送转5。
【季报年报】
○深交所年报披露将由佐力药业等领衔
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深交所在12月31日收盘后发布了定期报告预约披露时间表,创业板的佐力药业、双龙股份将于1月21日率先披露,中小板的圣莱达和主板的顺鑫农业紧随其后,于22日披露。
◆从往年经验看,率先出年报并不一定意味着业绩靓丽或高送转,须综合分析判断。此次的4家公司中,佐力药业将有一批大小非持股在两个月内解禁,近期股价已有一定涨幅;顺鑫农业已公告业绩预增50%至80%。
◆从往年经验看,1月、2月就发布高送转预案的公司更容易取得超额收益。若拖延到4月才发布,股价甚至可能跑输大盘。博弈高送转应尽量选择披露日期靠前的公司。
【公告解读】
莱茵置业收购洛克能源 进军天然气
——
莱茵置业(000558)拟以3550万元收购洛克能源51%股权。标的公司从事天然气销售,目前正在积极建设加气站项目,开拓天然气终端市场,待项目建设完成后将进一步提升上市公司的盈利能力。
鑫茂科技定增投光纤预制棒
——
鑫茂科技(000836)拟以不低于每股5.25元定增,募资8.8亿元,投向光纤预制棒等项目,向光纤光缆的前端延伸。大股东拟至少认购发行总量的5%。项目达产后,预计可年增利润总额1.88亿元。公司去年利润总额7095万元,最新股价5.76元。
欧菲光成功研发无边框触控面板
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欧菲光(002456)成功研发定型无边框5吋触控面板新产品,应用于智能手机领域。该产品具有无边框、支持单层多点、支持曲面触控优势。此前曾有iPhone6概念机曝光,配备了4.8英寸的无边框全屏,且使用多点触摸传感器替代Home键。
特尔佳(002213)拟以不低于每股7.13元定增,募资4.8亿元,建设生产基地,新增10万套液力缓速器的产能,快速抢占行业新增市场份额。最新股价8.18元。
新疆天宏(600419)1月6日更名为“天润乳业”。
【信息追踪】
○养老产业得到各界高度关注
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新年首日的新闻联播以大篇幅报道,多部门联合发布《关于进一步加强老年人优待工作的意见》,要求到2015年,全国县级以上政府要全面建立健全老年人优待政策,在医、食、住、用、行、娱等方面提供补贴和便利服务。上证报资讯刚在12月29日报道养老服务业市场潜力巨大,相关概念股持续上涨。
新湖中宝大股东一月内将增持3亿元
——
新湖中宝(600208)大股东截至去年年底增持了6259万股,占总股本1%,耗资2亿元。根据增持计划,大股东在1月底之前,还需增持至少3亿元。
云南锗业(002428)与保密客户签订约1.8亿元供货合同,金额占去年营收47%。上证报资讯12月15日曾报道,国储局提出收储计划,云南锗业将提供其中的15吨。
【新年寄语】
○拥抱改革浪潮 期待2014
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告别了不寻常的2013年,时间的脚步跨进了2014年。对于千千万万投资者来说,新年意味着新的希望、新的期待。
2013年,上证报资讯与您风雨相伴,共同与成长股、自贸区、网络安全等一系列股市重特大投资机遇相携同行。您的财富增值,过去、现在和将来都是我们最大的愿望和动力。基于我国经济将平稳增长、结构优化、质量提升的判断,我们期待,2014年的股市有所表现,为长期牛市蓄势。股市总体走势难以预料,但有一点可以肯定,经济结构调整特别是产业结构调整的加快,全面深化改革浪潮的到来,以及资本市场市场化、法制化和国际化改革的推进,必然会在股市造就一波又一波结构性行情。在此过程中,上证报资讯将继续为您挖掘价值,努力寻找一个又一个股市投资机会。
在经历了多年血与火的洗礼、痛苦的等待和煎熬之后,投资者强烈地渴望着早日圆上“牛市梦”。然而,我们也应该理性地意识到,前景虽然是光明的,但道路并不平坦,改革的红利会源源不断释放,但也会经历种种阵痛。2014年,我们需要的仍然是信心、耐心和细心。


2014-1-2中证早知道 (星期四)

【今日导读】

○加快飞机租赁业务发展的意见出台
○券商和风投将成IPO重启最大赢家
○天弘基金规模达1944亿元超越嘉实
○大连预借力自贸建设冷链物流中心
○国泰君安交易单元大量买入白酒股


【中证头条】

加快飞机租赁业务发展的意见出台 渤海租赁将受益
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据悉,有关部门日前印发了关于加快飞机租赁业务发展的意见。意见指出,加快发展飞机租赁业要全面实施“三步走”战略,将营造有利的政策环境,加强政府引导,支持飞机租赁企业发展国内、国际市场,打造飞机租赁产业集群。

点评:结合此前国务院总理李克强在天津工银金融租赁有限公司考察时的表态,天津地区金融租赁行业尤其值得关注。渤海租赁( 000415 )为天津地区唯一涉及金融租赁的上市公司,其实际控制人为海南航空工会委员会,飞机租赁是公司的主营业务之一,将直接受益于推动飞机租赁业务发展的政策。


【中证聚焦】

券商和风投将成IPO重启最大赢家
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继首批公司获得批文之后,12月31日晚间证监会又发放了6家公司的IPO批文,包括陕西煤业、众信国旅、炬华科技、良信电器、奥赛康和天保重装。据机构人士统计,预计未来两年排队企业将陆续全部上市,19家上市券商对应的保荐承销收入贡献约为160亿元,相当于2012年上市券商合计收入的25%。另据投中研究院统计,在82家已过会企业中,具有VC/PE背景的企业有52家,而在52家企业背后,共有107家VC/PE投资机构现身。

点评:保荐承销收入对于券商利润的贡献较大,尤其是在IPO暂停一年之久的情况下,预计各券商投行业务将在2014年录得大幅同比增长,将成为券商股业绩增长的重要动力。此外,创投股如鲁信创投(600783)、电广传媒(000917)等也将因IPO重启而受益。

◆上市公司中,东华软件机器人星湖科技复星医药等均持有待发行公司的大量股权。


【要闻速递】

○陕西煤业股份有限公司于2013年12月31日获得了主板上市的批文,预计募集172.51亿元。

○2013年12月,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%,比上月回落0.4个百分点。

○多位券商分析师表示,受食品价格涨幅回落等因素影响,预计12月CPI同比上涨2.5%左右。

○调查显示,目前全国已有40个城市出现暂停房贷现象,部分城市首套房商贷利率在基准利率上上浮5%-30%不等;二套房执行利率上浮10%-40%不等。


【公司动向】

天弘基金规模接近2000亿元超越嘉实
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根据中国银河证券基金研究中心数据(资产净值口径,QDII基金未完全披露),截至2013年12月31日,业内前三大基金公司分别为华夏、天弘和嘉实,其管理基金资产净值分别为2311亿元、1944亿元和1787亿元,其中天弘的基金资产中余额宝-增利宝占据1853亿元。

点评:天弘基金管理规模增长迅猛,将为参股15.6%的内蒙君正(601216)带来巨大收益,该股前一交易日大幅反弹,收盘上涨5.33%,继续关注股价表现。

浙江整合国有医药资产 英特集团1.8%股份划至国贸集团
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英特集团1日晚间发布简式权益变动报告,称浙江省综合资产经营有限公司将所持华辰投资39%股权、英特集团1.8%股份、致恒贸易18.46%股权、余杭海欣50%股权无偿划转至浙江省国际贸易集团有限公司所有。

点评:本次权益变动的主要目的是完善浙江省属国有资本的战略布局,有效整合浙江省国有医药资产。

○中国城际动车组出口阿根廷订单的首列车辆2014年1月1日在中国南车四方股份公司下线,并从青岛港装船启运。中国南车四方股份公司是中国南车(601766)的核心子公司。

康美药业(600518)公告称:公司子公司北京康美制药有限公司于近日收到北京市食品药品监督管理局核准颁发的《药品GMP证书》,认证范围为中药饮片。

安凯客车(000868)公告,公司于近日收到控股股东安徽江淮汽车集团有限公司转拨的安徽省财政厅拨付的研发费用补贴资金人民币4000万元。

华数传媒(000156)公告,截止2013年12月30日,公司非公开发行募集资金拟收购的网通信息港拥有的宽带网络业务及相应资产包已经完成资产交割、过户并办理完毕相关工商变更登记。

森源电气(002358)公告,公司与中铁北部湾工程建设有限公司签订了《信阳高铁站前广场人防工程供配电合同》。合同总价为1.64亿元,占公司2012年度经审计营业收入的16.60%。

鑫茂科技(000836)拟非公开发行不超过17143万股,发行价格不低于5.25元/股。募集资金拟用于两个项目:PSOD光纤预制棒套管扩产建设项目和光纤预制棒制造项目。


【产经观察】

大连预借力自贸建设冷链物流中心
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2013年12月30日召开的大连市发展和改革工作会议透露,2014年大连将统筹谋划开放型经济转型升级,结合申报中国大连自由贸易试验区,探索投资体制、金融体制改革。据报道,大连大窑湾保税港区已获得国务院发出的第三张保税港区“通行证”。目前,大窑湾保税区已经确定了建设口岸保税冷链物流中心的发展思路。预计到2015年,大连将实现32万吨冷藏冷冻能力,年操作货物105万吨,形成全国口岸最大的保税冷链冷藏物流基地。

点评:分析人士认为,根据国家的战略安排,大连自贸区方案中的冷链物流将成为主要看点,在大连板块沉寂许久之后,预计资金对该板块的关注度会有所升温。相关股票包括大冷股份(000530)、大连国际(000881)、獐子岛(002069)等。

工信部确定第一批信息消费试点市 重点建设宽带和4G
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工信部日前启动了国家信息消费试点示范城市创建工作,并确定北京市等68个城市为首批国家信息消费试点市,重点建设宽带和TD-LTE等信息基础设施。明年将开展第二批信息消费试点城市建设。

点评:A股市场上,通信设备板块、4G概念、IPV6概念等相关个股值得关注。包括:中兴通讯( 000063 )、富春通信(300299)、东方通信(600776)、日海通讯(002313)、三维通信(002115)等。

医药行业年报预告喜人 新药研发及医院驱动
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2013年医药类上市公司基本面呈现整体向好态势。截至12月31日,共有55家医药类上市公司发布2013年业绩预告,其中业绩预增、盈利、扭亏的预喜企业共42家,占比76.4%。京新药业嘉应制药独一味鑫富药业亚太药业莱茵生物6家公司预告净利润增长超过100%。

点评:业内人士认为,前些年的新药研发投入目前正步入收获期,驱动公司业绩增长。此外,作为产业链下游的医院业务则有望成为新的增长动力。


【市场透视】

国泰君安交易单元买入古井贡酒洋河股份
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2013年12月31日,沪深股市白酒股表现出色,古井贡酒洋河股份涨停。公开交易信息显示,国泰君安交易单元(010000)买入638.79万元的古井贡酒股票,而另一个国泰君安交易单元(390426)则买入9916万元的洋河股份股票。

点评:尽管白酒行业并未完全走出低迷,并且长期来看很难在复制过去十几年的高增长,但在白酒板块调整了一年有余、白酒股价普遍遭遇腰斩且估值较低的情况下,股价积累了一定反弹动能,投资者可关注其短期交易性机会。

此文仅代表作者观点,点击可查看作者简介

2014年01月01日 21:48
来自电脑网页版
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175.17.7.*

兴业银行是两市最低市盈率股票。值得关注。

2014年12月25日 10:48
来自电脑网页版
q**59541319

每一次回落都是介入机会,目前位置震荡中可积极低吸介入!在这个市场上,说一千道一万,不如真正赚钱来得实在!赚钱是检验实力的唯一标准,其他一切都是扯淡!!

2014年01月02日 10:51
来自电脑网页版
老兵心事

互联网金融是另外一个超级泡沫,这个泡沫不会经历太久!

2014年01月02日 09:08
来自电脑网页版
股市钢琴手-老万

ddd

2014年01月02日 06:18
来自电脑网页版
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