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一生何求_39720

在云计算回暖

在云计算回暖,需求和替代周期的交互共振下,可关注服务器板块,公司为浪潮信息、紫光股份。

其次来看PCB。

PBC的强确定性,一是PCB在服务器的上游,云计算和服务器的逻辑,PCB都适用;二是ABF载板目前缺货严重。

ABF载板与PCB的关系是:ABF是高端IC载板主要的增层材料;而IC载板是焊接在PCB上的集成芯片,PBC就是IC载板的载体。

以PCB为主营业务的企业可以有IC载板和ABF载板产品,但后两者投资壁垒较高,所以并非所有PCB企业都有这两个业务。

去年第四季度以来,各家ABF载板涨价幅度已高达30%-50%。

三星计划投资1万亿韩元安装一条新的ABF载板生产线。

全球最大载板供应商欣兴电子表示,ABF载板产能已被预订至2025年。另据拓璞产业研究院预计,2023年ABF载板平均月需求量将会从2021一年的2.34亿颗增长到3.45亿颗。

公司方面,深南电路明确宣布扩产以ABF为介质的FC-BGA载板,联瑞新材表示公司的亚微米球形硅微粉可用于IC载板、ABF膜等。

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2021年11月17日 09:43
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