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势之为重

今天大盘止跌回升的主因不是涨的最多的半导

今天大盘止跌回升的主因不是涨的最多的半导体和科创50,而是上证50,而成交量始终无法放大,存量博弈的特征显露无疑。本周五个交易日,跌幅居前的除煤炭之外,清一色的新能源产业链,整车,配件,电池,风光电无一幸免,抱团资金全面松动迹象明显,涨幅居前的半导体芯片和医药则是前两年风光无两的赛道股。

借用仁桥投资今天的月度报告中对拐点的经典描述:当前的市场,投资者一直在用边际的思路来分析问题,景气度、增速皆属此类,而始终不愿意用内在价值的角度去思考。边际变化的本质是趋势,内在价值只需比较价格与价值的关系,本质是周期和拐点的视角。很多朋友会问,你觉得拐点何时到来,有何催化剂。说实话,若是基于边际的角度,当前我找不到任何风格改变的理由,但市场就是如此的神奇,你能找到的任何催化剂最终都不会是催化剂,因为内心有期望的时候都不会是趋势的尽头,绝望才是,回首时发现,拐点早已不期而至了。

没错,无论是半导体还是医药的拐点,都出现在基本面仍存重大瑕疵,但市场极端悲观之时。接下来,从新能源产业链流出的资金会流向哪里?除了半导体和医药之外,我依然坚定看好下游大消费的部分细分方向,还有市场已经极度悲观和绝望的银行保险及头部房地产。

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08月05日 15:15
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太费时间了

存量资金博弈时期,跷跷板效应,一头下来,另一头上去,多个方向同时翘起来可能性不大,市场资金有限,纵有心也无力,只能压一个体量大的方向,或者两个体量小的方向。

08月05日 18:40
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黑冰块白冰块

房地产/银行、基建重创, 且消费熄火、消费电子周期下降,赛道股光伏又抱团止盈, 确实有多期叠加、否极泰来的可能.... 券商这种无意义公司那么多在50里面,真是费解,他们完全不代表中国经济

08月05日 17:23
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爱跳绳的中年人

剁了光伏追半导体[哼]

08月05日 16:34
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36度7的围脖

继续关注新能源,科技自主

08月05日 16:25
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Cole17

回复势之为重: 回复:劵商挺不好做的

08月05日 16:10
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月魁拔罐

ST平安还是算了吧[二哈]

08月05日 16:18
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势之为重

回复taojl1127: 回复:不看好券商,只有脉冲没有持续,很难把握

08月05日 15:25
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SNAKEWB

最终还是抱回去[吃瓜]

08月05日 15:54
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蓉儿的木tou要用

个人觉得最后一段提出的每一个行业都有瑕疵,下半年只能看逻辑好的个股,抛开行业限制

08月05日 15:49
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------悭臾------

可选消费公共事业

08月05日 15:32
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木林森99

#木林森9198论市# #今日看盘# #股票# #财经# 上证50指数止跌了吗?反弹后还会回落2500±50区域缓慢探底,然后再向上展开新一轮行情。

08月05日 15:25
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夕华_3

理由是涨出来的[doge],涨多了理由自然就随之而来

08月05日 15:24
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taojl1127

只提了银行保险另外一只金融呢?

08月05日 15:23
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用户7592445607

大消费的细分…

08月05日 15:22
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