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呈点

盘前信息早知道(02.14)

盘前信息早知道(02.14)

一、【早间新闻精选】

宏观新闻:

1、证监会召开设立科创板并试点注册制相关制度规则征求意见座谈会。证监会副主席李超表示,下一步,证监会及上交所将深入贯彻落实中央全面深化改革委员会第六次会议精神,抓紧完善相关制度规则,稳步有序做好规则发布、人员准备、技术改造等方面的工作,全力落实好设立科创板并试点注册制改革这项工作。

2、昨日,大小指数今日同步上涨,沪指放量大涨近2%站上2700点,OLED再次掀涨停潮,科技巨头集体爆发,京东方A、TCL、工业富联均强势涨停。13日,陆股通北向资金净流入86.01亿元,叠加前两个交易日内净流入98.95亿元,北向资金在春节后的三个交易日内净流入184.97亿元。

3、据新华社此前报道,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤于今日至明日在北京,与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方将在不久前华盛顿磋商基础上,就共同关注问题进一步深入讨论。

行业新闻:

1、据新浪报道,银保监会就地方AMC监管征求意见 明确不得未经批准发行债务性融资工具。

2、科创板规则征求意见倒计时:上交所对个人投资者进行问卷调查。

3、国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,支持和规范社会力量兴办职业教育培训,鼓励发展股份制、混合所有制等职业院校和各类职业培训机构。

4、鞍钢出台3月份产品价格政策,各产品价格上调100-400元/吨。

5、2018年全国实现旅游总收入5.97万亿元,同比增长10.5%。

6、今日,有媒体报道称长安欧尚宣布率先实施汽车下乡补贴,最高可享受22000元厂家补贴。长安欧尚汽车销售人员称补贴属厂家行为,并非汽车下乡产品。

7、44家券商1月实现净利润56.31亿元,中信证券盈利7.41亿元居首。

8、上交所数据显示,投资人投资科创板的最少资金要求为50万元人民币,这意味着85%以上的A股投资者将不能参与科创板。

9、银保监会偿付能力监管部于近期下发《对相关风险情况进行书面调研的通知》,摸底险企地方债领域风险。

10、发改委开展企业债存续期监督检查和本息兑付风险排查。

11、央行13日在香港发3个月和1年期央票,中标利率为2.45%和2.80%,两期央行票据认购倍数均超过6倍。

12、摩根士丹利报告认为,外资持有中国A股的比例在10年内将从目前的2.6%上升至约10%,预料MSCI的中国A股纳入因子在未来5-8年内达到100%。

13、工信部装备工业司发布第七批《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》,共包含420款车型,上汽大众、广汽本田、广汽丰田、华晨宝马、比亚迪长安汽车等品牌多款车型入选。

公司新闻:

1、新纶科技公告,签署PI项目合作协议 布局柔性显示关键材料产品。

2、财联社独家获悉,绿地集团有意接盘中民投上海董家渡项目。

3、平安集团正酝酿双壹合并 壹账通+壹钱包,不排除为将来上市铺路。

4、上交所对章建平及其一致行动人予以监管关注,涉违规增持。

5、滴滴被曝2018年亏损109亿,司机补贴113亿元,滴滴方面不予置评。

6、永兴特钢公告,公司实控人提议2018年度拟10派10元,2018年实现净利润4.02亿元,同比增长14.45%。

7、比亚迪13日晚公告,公司1月份新能源汽车销量为28668辆,同比增长291%。

8、顶固集创拟7亿元收购凯迪仕48%股权,14日股票。

9、多家公司披露减持股份计划,包括中旗股份国立科技扬子新材三超新材国立科技股东拟减持不超6%股份,精测电子股东拟减持不超5.39%股份,新易盛实控人方面拟减持不超4.5%股份,中旗股份股东九鼎系股东拟清仓减持不超7.9%股份,日月股份股东拟合计减持不超6%股份。

10、国轩高科公告称,子公司与BOSCH签订采购协议 为后者提供锂离子电池等。

环球市场:

欧美股指集体小幅收涨 美油涨1.5%创一周新高

美东时间周三,欧洲三大股指集体小幅收涨,英国富时100指数涨逾0.8%,德法股指小涨。美股集体小幅收涨,标普500指数上涨0.30%,道指上涨0.46%,纳指微涨。美国科技股多数下跌,苹果跌0.42%,亚马逊涨0.12%。中概股趣头条跌超10%,上一日涨逾19%。美元上涨,截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.43%。黄金期货收高0.1%,为连续第二日上涨。沙特将削减原油出口与产量,美油涨1.5%创一周新高,布油涨1.91%。

二、【投资机会参考】

1、【海外资金继续汹涌流入,市场情绪尚未到“过热”状态,还有继续恢复的空间】

13日A股放量大涨,超过70只个股涨停。近期市场反弹有多方面原因,比如外围市场逐步平稳;国内稳增长政策;海外风险偏好恢复,市场资金流入新兴市场包括中国等。

在短线快速上涨之后,市场心态依然较为犹豫、谨慎,部分投资者可能会选择锁定获利离场导致短线市场波动。但中金认为后续反弹还有空间。行情可能持续的原因包括以下几点:①此前市场下跌幅度较大、持续时间较长,虽然市场反弹了一定幅度,但投资者整体仓位可能仍不算高;②市场估值修复仍较为轻微,整体估值依然不高,质优龙头相比国际可比公司仍具备吸引力;③从政策上看,政策稳增长可能仍会继续发力; ④从市场成交量来看,成交量昨日恢复至4700亿左右,是近半年来的高位;但近年指数局部高位对应的成交量都在6000亿左右或往上的水平,表明市场情绪尚未到“过热”状态,可能还有继续恢复的空间。

投资者可重点关注反弹幅度不大的优质中小创龙头以及外资关注的消费升级板块等。

2、【巨头相继发布新品 柔性OLED产业链公司迎新机遇】

三星将在2月20日举办的大会上发布第10代 Galaxy S10旗舰智能机系列,并展示一款功能完整的折叠式手机。另外华为定于欧洲中部时间2019年2月24日14:00(北京时间2月24日21:00),在MWC 2019巴塞罗那世界移动大会上正式发布5G折叠屏手机。

自2017年iPhoneX采用以来,柔性OLED面板产能快速增加,供给格局优化,良率不断爬升,产业链上游也不断成熟,成本有望不断下降,供给端已经具备了良好的基础。折叠屏手机叠加可卷曲电视,2019年将是柔性显示爆发元年。需求端来看,折叠屏手机单机所需的屏幕面积翻倍,并且由于创新更为显性有望在智能手机市场快速渗透。供需共振下,柔性OLED全产业链有望充分受益于折叠屏对需求的拉动,面板厂商以及上游的设备和材料相关企业迎来高景气周期。

鼎龙股份(300054)旗下武汉柔显科技所开发的PI浆料产品已经申请专利,该产品的目标应用是未来的柔性且可折叠的显示基板,可以用在手机和可穿戴设备上面。中京电子(002579)控股子公司元盛电子相关FPCB/FPCBA产品经过技术工艺参数配套调整后能够适用于将来的曲面屏和折叠屏,是国内主要屏显企业如京东方和深天马等的供应商。

3、【国务院发文支持职业教育改革 行业迎广阔空间】

国务院日前印发《国家职业教育改革实施方案》,提出到2022年,职业院校教学条件基本达标,一大批普通本科高等学校向应用型转变,建设50所高水平高等职业学校和150个骨干专业(群)。各级政府要建立与办学规模、培养成本、办学质量等相适应的财政投入制度,地方政府要按规定制定落实职业院校生均经费标准或公用经费标准。

在保障教育合理投入的同时,优化教育支出结构,新增教育经费要向职业教育倾斜。国海证券认为,对照各国职业教育发展史,我国职业教育未来仍有广阔发展空间。因我国第二和第三产业占比逐渐提升,伴随城市化和人口年龄结构老龄化过程,均对人才提出不同和更高的需求。此外,近年来关于职业教育的财政支出不断增长,支持政策密集出台,政府、企业、社会对职业教育的认知度和认可度都在逐渐提升。

开元股份(300338) 旗下恒企教育从事财务会计、设计、IT培训与学历中介服务及相关课件的销售,旗下中大英才从事在线课程培训等业务;洪涛股份(002325) 旗下有跨考教育、学尔森等职业教育平台,通过收购四川城市职业学院,进入前端学历职业教育领域。

4、【C919试飞全面提速 交付量产将推动供货商业绩】

来自中国商飞的消息,2019年将有三架C919飞机完成首次飞行试验。目前104架机已进入总装阶段,105架机处于部装阶段,106架机正按计划进行各大部段制造。预计到今年底将全部投入试飞工作。今年三架C919完成首飞之后,C919的试飞飞机总数将达到6架,试飞验证工作将进一步加快。截至目前,C919大型客机已获得国内外28家用户的815架订单。

中信建投认为,在3-5年内,C919即将迎来交付量产,而C919巨大的在手订单量将直接推动相关公司业绩的增长。随着未来C919量产与C929研发不断临近,民用航空发动机、航电、机电系统的国产化进程也将再次加速,进一步推动我国航空产业蓬勃发展。

四川九洲(000801)是C919大型客机的国内一级供应商,承担了客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务,参与了C919综合监视系统需求分析和顶层设计;博云新材(002297) 此前与国际制造业巨头霍尼韦尔联合中标C919机轮刹车系统项目。

5、【下游新应用步入成长期 硅晶圆价格有望继续调涨】

行业龙头环球晶圆近日表示,今年全球硅晶圆整体供需还是处于健康状况,即使现货价短暂性拉回,硅晶圆全年价格仍会续涨。该公司以合约客户居多,第一季价格仍顺利调涨,目前8英寸与12英寸出货维持高档。数据显示,2018年全球硅晶圆出货总面积较前一年增加8%,创下历史新高。

国金证券认为,虽然智能手机需求疲弱,但车用电子、物联网等新应用正进入快速成长期,将持续带动电源管理1C、MOSFET、MCU需求增长,这些产品将继续提升8英寸产能需求。另外,由于生产设备订购出现延期,全球硅片扩产进度不如预期那么快,而且物联网IOT时代,行业周期性减弱,未来硅片需求短期有波动,长期整体向上。

上海新阳(300236)持有上海新昇27.56%股权,后者旗下12英寸大硅片项目在中芯国际等大客户进行认证;士兰微(600460) 8英寸产能处于爬升期,在厦门布局的两条12英寸90-65nm特色工艺芯片生产线和一条4/6英寸兼容先进化合物半导体器件生产线项目已正式开建。

主题前瞻

1、地产 |中证资讯去年12月底提示“随着政策风险的逐步释放,流动性的边际改善,快回款、高周转、融资渠道多元化的龙头及高成长房企优势愈发显著,龙头估值有望修复”,时至今日我们依然看多地产股的估值修复行情。

点评:看多原因如下:1)从已公布的业绩快报来看,主流房企荣盛发展绿地控股保利地产业绩增长分别为33%、29%、20.3%。考虑2019年主要结算2017年火爆市场中销售高房价房源,预计主流房企营收增速有望维持高位。近日,瑞信和花旗相继发布研究报告预计中资地产股2018财年的核心盈利将同比增长39%、28%。强劲的业绩表现将为市场带来更多正面影响。

2)因政策预期转暖、业绩稳健叠加估值优势,优质房地产股吸引了机构的关注。进入2019年,包括新加坡政府投资公司等海外知名机构重新增持内地房企股票,且远洋集团、禹洲地产等美元债获得超额认购,均显示外资重新看好内地地产股。国内方面,公募基金2018年四季报房地产板块持仓市值较上季度增长超10%。内外资本共同看多房地产股主因在于政策微调的预期:无论是中央经济工作会议,还是地方两会对于房地产的表态,“一城一策”,不再收紧是主基调。全国两会召开在即,市场预期房地产软着陆已为期不远。

3)从长线资金入市的角度看,日前银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金增持优质上市公司股票和债券。地产核心资产是长期资金配置的大方向。银行表内资产配置向地产倾斜,以险资为代表的中长期资金未来也必将向地产倾斜。
基于上述三点,我们看好地产预期改善后的估值修复行情。上市公司,可关注万科A保利地产招商蛇口等。

2、C919客机|据悉,2019年将有三架全新国产大型客机C919进行首次试验飞行,届时C919试飞飞机总数将达到6架,试飞工作将全面提速,C919的批量生产也正在加紧进行。截至目前,C919大型客机已获得国内外28家用户的815架订单。另外,中国新一代武器装备整装待发。据媒体报道,中国首艘国产航母已于2018年进行三次海试,该航母很可能于2019年某个时间点入役。中国海军预计将于2019年接收首批055型驱逐舰,这些驱逐舰自2018年8月以来一直在进行海试。

点评:2018年全军武器装备采购信息网共发布采购公告次数为1655次,远超过往年公告发布次数,印证军工板块行业基本面向好。随着军品定价机制等改革的深入推进,以及建国70周年的良好预期,2019年军工板块投资机会值得期待。短期而言,随着两会临近,2019年国防费预算再度提上日程。与世界发达国家相比,中国政府一贯注重控制国防费规模,按照国防建设与经济建设协调发展方针,根据实际需要,合理确定国防费,预计我国军费投入仍将保持适度增长。另外,春节刚过,美舰又擅闯我国南海,这是美舰2019年在南海的第二次挑衅,军工股有望引发关注。
布局上,建议从两条主线入手:

1)景气度较高的航空产业,中直股份需求旺盛、基本面改善明显;四川九洲是C919大型客机的国内一级供应商,承担了C919客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务,参与了C919综合监视系统需求分析和顶层设计。

2)中美贸易摩擦下军工电子元器件自主可控领域的机会,包括景嘉微火炬电子

3、硅晶圆 |据悉,硅晶圆厂环球晶1月营收51.97亿元(新台币),环比接近持平,同比增长9.7%,为单月历史第3高。环球晶预估,今年硅晶圆产业仍显现健康,即使现货价短暂性拉回,硅晶圆全年价格仍会续涨,只是涨幅会缩小。该公司以合约客户居多,第1季价格仍顺利调涨,目前8英寸与12英寸出货仍维持高档,6英寸及以下需求下滑,整体而言,第1季运营将淡季不淡。

点评:随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起,硅晶圆的需求将持续爆发,今年硅晶圆供需仍紧。此前,日本胜高表示硅晶圆价格18、19年价格将持续调涨,缺货情况也大概率延长至2021年,客户纷纷抢签最长达五六年的长约。随供需环境的改善,硅晶圆持续高景气度确认。

上海新阳子公司新升半导体是中国内地唯一、全球领先的12寸大硅片制造商。公司12寸大硅片、晶圆级封装湿制程设备等领域,行业壁垒极高,均是国内空白。太极实业与SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业,拥有完整的封测生产线与SK海力士12英寸晶圆生产线紧密配套。

4、5G |12日,中国移动启动了2019年普通光缆产品集中采购项目,预估采购规模约331.20万皮长公里(折合1.05亿芯公里),设置最高投标限价为超过101亿元。这是中国移动继2017年11月16日之后,首次启动1亿芯公里以上的普通光缆集采大单。

点评:据了解,2018年业界普遍预计中国移动全年的集采将达到2亿芯公里,但在上半年中国移动公布了1.1亿芯公里的光缆集采项目后,其在下半年并没有进行集采。此次中国移动大规模集采将会极大提振产业链信心。与此同时,光纤通讯龙头中天科技发布2018年度靓丽业绩快报,报告期内公司实现营收同比增长25.92%,净利润同比增长20.76%。该股13日以涨停报收,大幅提升板块人气。

此次中国移动招标铺开5G大规模建设的前奏。在5G时代,光纤需求非常强劲,预计中国5G前传网络将可能累计带来光纤光缆新增需求约2.45亿芯公里,若再叠加光纤宽带/4G及其配套的城域网和骨干网耗纤需求增量,预计未来几年光纤需求仍可维持较快增速,建议关注行业龙头,如长飞光纤光迅科技等。

5、人工智能 |近日,世界政府首脑峰会(World Government Summit)在阿联酋迪拜召开。多国首脑及人工智能企业领袖出席并进行了深入交流,共同探讨人工智能未来,共同制定世界人工智能发展路线图。人工智能公司云从科技参加了此次峰会,云从科技AI应用标准化研究院院长李军在峰会上表示,中国作为AI技术应用快速发展大国,在AI技术的研究与应用方面积累了很多经验,具备一定优势。

点评:美国时间2月11日,美国总统特朗普亲自签署《美国人工智能倡议》在白宫网站上以《维护美国人工智能领导力的行政命令》为题向全美民众发布。这将标志人工智能成为一个国家至关重要的核心竞争力。我国早已将人工智能提升至国家战略高度,政策助力人工智能产业崛起。佳都科技持有云从科技股份为11.57%,同时公司自身也是人脸识别AI领域领先企业。神思电子与人工智能巨头IBM合作并增资参股了人工智能新贵百应科技。立昂技术与商汤科技共同设立“新疆汤立科技有限公司”,定位为提供人工智能产品和集成解决方案的科技型公司,并形成市场销售规模。

6、职业教育 |国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,鼓励有条件的企业特别是大企业举办高质量职业教育,各级人民政府可按规定给予适当支持。2020年初步建成300个示范性职业教育集团(联盟),带动中小企业参与。支持和规范社会力量兴办职业教育培训,鼓励发展股份制、混合所有制等职业院校和各类职业培训机构。

点评:业内表示,就业需求驱使+职业发展引导,催生职业教育黄金发展机会。2018年中国职业教育线上化趋势越来越明显,市场份额越来越向巨头集中。未来,整个行业的竞争应该是头部竞争,龙头公司最受益。德勤去年发布报告《教育新时代》预测,至2020年,中国职业教育市场规模将达1.24万亿元,占教育总盘子的37%。亚夏汽车被中国职业培训龙头中公教育借壳。开元股份打造恒企+中大英才作为全国性职业教育连锁品牌。开元股份旗下恒企教育从事财务会计、设计、IT培训与学历中介服务及相关课件的销售,旗下中大英才从事在线课程培训等业务;洪涛股份旗下有跨考教育、学尔森等职业教育平台,通过收购四川城市职业学院,进入前端学历职业教育领域。

7、量子卫星 |据媒体报道,美国科学促进会宣布,中国科学技术大学潘建伟教授领衔的“墨子号”量子科学实验卫星科研团队被授予2018年度克利夫兰奖,以表彰该团队通过实现千公里级星地双向量子纠缠分发推动大尺度量子通信实验研究做出的贡献。这是克利夫兰奖设立90余年来,中国科学家在本土完成的科研成果首次获得这一荣誉。该奖项将于2月14日在美国科学促进会年会上正式颁发。

点评:2017年初,潘建伟教授的研究团队联合中科院等科研机构,利用“墨子号”量子卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发,在空间量子物理研究方面取得重大突破。“墨子号”量子卫星圆满实现了三大既定科学目标,为构建全球化量子通信网络提供了可靠的技术支撑,为中国在未来继续引领世界量子通信技术发展和空间尺度量子物理基本问题检验前沿研究奠定了坚实的科学与技术基础。可关注神州信息三力士等涉足量子通信的公司。

8、光通信 |从中国信息通信科技集团获悉,科研人员在国内首次实现1.06Pbit/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验,可以实现一根光纤上近300亿人同时通话,标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域迈向了新的台阶。

点评:该系统设备传输首次实现了从“Tb/s级”到“Pb/s级”的突破,传输容暈是目前商用光纤传输系统最大容量的10倍。据悉,该系统所使用的核心光芯片和光纤均为自主研制,具有完全自主知识产权。随着数据通信呈现爆炸式增长,对现有的基础网络产生巨大的压力。新的光传输技术将更好地缓解数据传输压力,为迎接5G甚至6G时代的到来做好充足准备。A股上市公司中,烽火通信光迅科技均为中国信息通信科技集团旗下主营光通信设备及技术的公司,且均参与了上述系统核心技术的研发。


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02月14日 07:21
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聆海观澜_珊珊

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02月15日 09:41
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