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华东医药中报点评:公司发布2022年半年

华东医药中报点评:公司发布2022年半年度报告,公司上半年实现营业收入181.98亿元,同比+5.93%;归母净利润13.41亿元,同比+3.09%。其中公司医美板块合计实现营业收入8.97亿元(剔除内部抵消因素),按可比口径(剔除华东宁波)同比增长130.25%,营收占比达到4.93%(+1.64pct)。也就是医美业务占比提升缓慢,好消息是在医美的全品类覆盖上有提升,但从整体的营收上看,医药类的营收波动会直接影响到营收的增长,给的估值又不高,直接会拖累整体的估值。目前年利润给26亿,pe给30倍,符合目前的价格,本轮华东医药反弹78%,市场还是比较看好医美业务的继续增长,未来20年是中年女性权益增长的高峰期,所以医美是个可以看好的长期赛道。只不过要注意目前医美的主力还是在20-30岁年轻女性阶段,看后面30岁以后的医美消费增长。

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08月10日 11:07
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