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彭恩泽

增量资金布局科技股

 今日指数小幅高开,随后维持震荡走强的态势。开盘之后医药板块受到周末阿尔兹海默的消息刺激,大幅拉升,此后区块链板块也有回暖迹象,民航板块走强,市场三大指数总体较为活跃,盘面上看,个股涨多跌少,科技股表现回暖明显。板块阿尔兹海默症、民航板块领涨,盘中券商(华林证券)异动拉升。养鸡、炭黑板块领跌。整体来看,市场总体氛围较好,赚钱效应提升。


  消息面偏暖



  外围市场方面,周五欧美市场全线上涨,道琼斯指数涨超300点。人民币汇率方面周五继续小幅上涨,离岸人民币目前来到7.036附近。外围市场对A股影响较为正面。长三角示范区揭开谜底,示范区方案即将公布。上海研发全球17年来首款阿尔兹海默症新药获批,该药的获批上市,填补了过去17年AD治疗领域无新药上市的空白,为广大饱受阿尔茨海默病困扰的患者带来“福音”。相关概念有望获益。


  今日指数小幅高开,震荡上行。均线粘合,指数向上突破多条均线压制,指数重新站上20日均线之上,下方受到多条均线支撑,各均线逐渐走平。上证指数日线级别MACD指标绿柱不断缩短,有形成金叉之势。KDJ指标形成金叉,向上发散。预计后期指数震荡上行。


  MSCI再次扩容 布局高景气周期为当下优选


  10月政策预期和经济预期陷入冰点,而11月市场进入预期见底后政策的空窗期和外围风险的真空期,持续加速的资本市场改革将不断超市场预期。短期内,CPI居高不下,货币政策趋向于谨慎,市场利率快速上行。由于前期浮盈较多,绝对收益型产品有较强的减持动力。重要股东减持规模较大,年底到明年初迎来解禁高峰。但好在11月MSCI再一次扩容,增量流动性决定了当前行情方向和节奏,预计11月MSCI的第3次扩容将带来约2200亿元增量资金,占全年MSCI引入外资的45%。国内的投资者在外资流入趋势确定且节奏还在加速的背景下,11月大概率继续选择持有甚至加仓。整体增量资金流入节奏预示着月度级别反弹大概率持续至11月底MSCI扩容生效,把握细分景气改善的方向,布局2020年高景气周期成为当下的较优选择,科技跨年行情可期。


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11月04日 11:48
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