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上海股友

创业板的跳水,有个急先锋浪潮信息

1、爱迪尔4B/星徽精密4B →→ 空间板2、王府井2B/凯撒旅业2B/鄂武商A2B/格力地产… →→ 免税昨天简单解读了下政策,大家应该也能感受到这扑面而来的香,这个超预期是市场敢持续炒作的原因。题外话,今天看到海航出了个类似东航套餐的东西。2699元,今年以内无限往返海南(国庆除外),实在是代购者的神器。炒作方面还是建议聚焦在核心头部的票里,其他价值不大。3、绿地控股2B/中交地产/南国置业… →→ 房地产房地产被嘲笑了这么久,算是扬眉吐气。一涨就看到吹逻辑,本质上还是一个高低切换。实际上之前有尝试很多次,这次是最成功的一次,出现连板,万科大块头也出来了。这是不是切换,持续性怎么样,靠猜是猜不出来的。关注龙头绿地以及大票万科。4、马应龙/西藏药业2B/神州细胞 →→ 医药5、爱迪尔4B/新力金融2B/浙商证券 →→ 大金融6、星徽精密4B/跨境通3B →→ 跨境电商剩下两个活口,这两个都是在海外电商渗透率提高的逻辑成立的前提下,今年业绩会实打实落地的标的,不算纯情绪炒作。今天一开盘,上证指数和创业板指数两兄弟就背道而驰,上证放量突破3000点,创业板下午却一度跳水2.3%,这是6月以来创业板最大的跌幅了。下午创业板的跳水,有个急先锋,浪潮信息。虽然不是创业板票,但它代表了高位主流题材的一种风格。是一个利空消息,英特尔暂停向浪潮供货。下午开盘,500亿市值的浪潮直接往跌停上摁。最后发现是个误会。确实是利空影响,但在那个节点出现了比较极端的走势,它反映了市场对于这些高位抱团板块的一种恐高的情绪。包括医药、科技票,这些都是创业板走牛的核心板块,指数、板块处于高位,市场很敏感,对于突发信息坏里解读,并且果断地核了出去。医药主动跳水领跌创业板,也是这样一种兑现情绪的释放。最后浪潮收了回去,创业板也收回了跌幅。但毕竟,6月以来的这波行情,第一次出现了高位比较大幅度的跳水分歧,高位主流也有松动。此前发生过挺多次,高位板块出现分歧,一些低估值板块站了出来的情况。这次也不例外,被嘲讽很久的银行和房地产站了出来,撑住了局面。这次房地产的强度,和之前意思一下不太一样。出现了2连板,大票万科放量大涨成交71个亿。银行、地产这些低估值板块,近期有了明显资金关注度。又到了这样的一个关口,会不会出现一次成功的风格切换?靠猜是猜不出来的,但值得留意了。其他值得说的1)白酒和低估值板块,上证稳住3000点的主力今天上证指数放量突破了3000点,两市达到9000亿级别的成交。支撑上证的支点,一个是加速狂奔的白酒板块,板块整体涨6%,普涨,汾酒、五粮液酒鬼酒泸州老窖都是历史新高。低估值板块是撑着上证指数的主力。老被调侃的银行、房地惨,今天扬眉吐气了一回。绿地控股,好久没见过的地产二连板带动了板块,万科+7.46%,成交额71亿。银行以光大银行为首(炸板)。证券继续走趋势,银行系券商光大强趋势。对比着创业板的跳水来看,有上证靠地产银行最终补涨到3000点的味道。另一个角度看,还是我们之前说的,每次医药等核心板块跌,就有一些类似的过渡题材出来稳住。2)今天其他上涨板块a.免税前天出台的免税政策是非常大的超预期,兔兔们继续飙。王府井接着t板,中免2连板后接着连阳。虽然政策驱动下,整个行业都有受益逻辑,但炒作角度,围绕头部的核心标的做是更好选择。b.二师兄牧原股份盘中历史新高,其他核心猪企,新希望正邦科技近期也是在持续反弹。叠加了6月份猪肉价格上涨,基本上回到高位了。另外猪瘟有抬头,海外疫情进口受阻。c.建材建材板块调整了比较长的时间,今天跟随房地产反弹。减水剂-垒知集团。其他主要是水泥类,水泥类最强的是西部的水泥,一方面是西部开发投入的预期,另一方面西部的水泥是涨价比较好的,天山股份祁连山等。3)指数跳水期间,超短情绪比较稳定虽然超短今天也不见得有多强,但今天来说,一些前排的标的是有一定主动性的,连板票王府井北玻股份星徽精密等,指数跳水时比较不为所动。尾盘,爱迪尔新力金融也回封。对于超短来说,是个比较良性的表现,存在继续回暖可能。4)港股放假,北向资金今天继续休息。(来源:股道寻龙的财富号 2020-07-01 20:39) [点击查看原文]

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07月01日 21:30
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