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海南股友

投资众泰汽车-将是持久战

这只股明显被高度控盘了,有小庄打压吸筹,之前的帖子有介绍过动机和目的。首先 我们要思考这只股好不好拉,其实很好拉,主力只需要净流入500~1000万就能拉升并封涨停。压盘吸筹好不好吸呢,现在这个价位,其实不太好吸,上面用两三百万压着,下面也吸不了多少,能活到现在的散户都是胆肥的,散户也在吸,或摊低成本。如果主力想砸到跌停上吸,用500~1000万却无法封死跌停,几个大散户就跟他吃掉了。如果它要用30万~50万手封跌停,在没有利空的情况下,也会有其它游资来抢庄。所以现在就是不停的唱空刷屏或造谣,阻止新散户进来,让胆小的散户割肉出局。我们来分析一下这只股到底有没有价值,有没有退市的可能性。之前发过帖子,200亿造车只不过是个门槛,至少也要投资200亿才能造出来车,能不能量产还有些困难,太多例子不列举了。众泰总资产204亿,刚好达到造车门槛,十几年的造车经验,什么车都能仿,也是个很不错的技术,能不能走原创呢?能,TS5和TS7原创新车已经参加过2019年上海车展,今年没出新车,所以没参加车展,再说也缺钱,参展一次也是要投入几百万的。达到退市的几个条件,一是连续三年亏损,二是两年净资产为负,三是两年财报给非标审计意见,四是连续20天收盘价在1元以下。众泰负债140亿,净资产还有63.78亿,预计上半年亏损10万,还有53亿,每股净资产还有2.6元,这是账面上能看到的,其它什么补贴和补偿没有计算在内。会不能连续20天在1元以下,是比较难的,净资产比较高,除非是大股东和小庄联合故意砸退市,配合利空消息,那么其它增发机构,包括长城长富是否愿意?连续两年非标退市,如果明年不给非标,继续亏损,就是继续披星戴帽,后年继续亏损,就会退市。如果明年继续给非标就会退市。如果明年没有非标,合并报表赢利,摘星。如果扣除非经常性损益后的净利润为正值,摘星摘帽。今年非标的主要原因是2018年应收账款中做进去了20.28亿补偿,这个补偿款至今未到账导致。故2019年的补偿没有做进应收账款,要不然明年出年报前这笔款不能到账又要非标了。如果三季度把2018年的补偿给到位了,并恢复生产,明年是不会给非标的,因为2019年的补偿没有做进2019年的应收账款里面。这次重整肯定会把2019年的补偿方案提出来,究竟是怎么补,还是有人接盘资产包,还是豁免等。2018年的补偿应该是会给的,补偿方案在推进中,希望是很大的。以前分析过众泰的资金断裂原因,模仿时间过长,不可否认国产品牌都经历过模仿到原创的过渡期,众泰在模仿的路上搞的时间太长了,甚至是乐此不疲,直到被喷的不行了才改正,2018年挖走了大众的前设计总监开启了原创,2019年新出了两款车,A16和B21,即TS5和TS7。然而前年车市下行,去年资金链断裂,还没等来这两款车的量产,就大面积停工了。造成资金链断裂,除了车市下行,还有就是摊子铺的太大导致成本过高,金马收购众泰增发融资产生了65亿溢价,挣的这65亿大概是被铁牛拿去投资众泰小镇了,然而房地产政策收紧,导致回款缓慢,铁牛资金危机。众泰为了达到业绩承诺,也四处建厂,有的是迎合各地政府招商政策盖厂,有的是自己盖厂扩张。汉腾是2013年就在投资了,跟众泰关系不大,也未帮众泰代工。汉龙是2016年投资的110亿,帮众泰代工,它自己只有一款车。腾骏是2016年底注册,2017年投建,帮众泰代工T300,自己没有车。众泰旗下最先倒下的是君马汽车,2018年成立,2019年就倒下了,车市下行资金链断裂引起,后来其它工厂引起了连锁反应。君马汽车有三个基地,长沙、临沂、襄阳,长沙是用老厂在2018年注册了个君马的台头。临沂工厂成立于2014年,原先是生产众泰SR7和SR9的,2018年改产君马。只有襄阳君马工厂是在金马收购众泰之后盖的工厂,2017年7月10日成立,共投资60亿,先进3.0生产线,年产能30万辆,用一年时间建成投产,这个资金肯定是花的众泰的。如果没有收购,就没有承诺,就不用过度扩张盖厂,不盖君马汽车,就不会有今天这个局面。如果当初是金马众泰重组上市,现在还是活的好好的。如果当初不投资众泰小镇,现在也活的好好的。如果提前两年从模仿切换到原创,现在也不是这个局面。那么众泰的车子到底有没有销量,答案是有的,新品牌君马的销量很低,老牌的众泰销量还是可以的。铁牛旗下的汉腾销量也不大,旷世销量就更小了,旷世定位不行,16~20万的价位,不是大品牌,这个价位选择的余地太多了,不要提配置,人家也会考虑到知名度和售后保障,还有这款车也是仿揽胜的,这是个败笔,喜欢买模仿款的都是没什么钱的小年轻,价位10万左右差不多,搞个豪华模仿款,还不如造个原创车型。众泰出口到东南亚、俄罗斯,去年又跟美国的最大经销商签了代理协议,由于今年无车可卖,美国经销商发通知暂停,但是保留到2022年,如果在此期间众泰复产,还是可以继续合作的。昨天表示要发展民族品牌,特别提到汽车和汽车配件行业,我想金华政府会重视起来,不会让它倒下的,即使铁牛不想干了,国资委也会接手,去年就传出国资委要投15~20亿入股,听员工说铁牛不想让出太多股份,导致不了了之。去年股票质押给银行贷款是以每股4元多的价格贷了25亿,银行没跟他平仓,足以证明当地银行是支持他们的。被比克起诉导致股票冻结,当地法院没有强制执行拍卖部分股权支付给比克,也足以证明当地法院是支持他们的。前几天孙公司杭州益维贷款2.98亿,是由众泰提保,证明信誉还在。携程网合作、引进战投、预重整,这都是充满了希望,已经接近原始股的价格,我们应该坚定信心,多一些耐心。相关证券:\*ST众泰(000980)(来源:烽煙侢起的财富号 2020-07-26 12:42) [点击查看原文]

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2020年07月26日 13:24
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