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转发:【国科报告厅】原创首发:转基因商业化悖论——计划与市场

国科注自国科农研院面向全行业征集原创首发以来,我们得到了业界人士的热烈响应和积极支持。征集到了众多来自不同领域专家的文章,对行业发展的思考颇有见地。国科农研院在近期已经发布多篇,并署之以“原创首发”、“重磅原创”,后续仍会继续精心筛选并分期发送。本期是国科农研院特约研究员张鑫的第109篇力作。作者从转基因农作物商业化应用的角度出发,全面阐述了转基因商业化玉米种植的迫切性、垦区首先放开转基因商业化种植的低概率以及玉米种植在不同应用场景下不同的基因性状需求。作者认为随着技术的不断进步和市场需求的不断演化,转基因玉米商业化种植的市场空间也会同步增长。全文观点鲜明、逻辑清晰,特此刊发,欢迎大家留言讨论。特别说明的是,在读者朋友们的建议下,国科农研院对原创作品开通了赞赏功能,欢迎大家对作者的辛苦付出、无偿分享予以肯定和支持。而由于微信公众号运营规则限制,赞赏账户统一设为国科农研院,后续会将赞赏悉数转给作者,感谢大家一直以来对国科农研院的关注和支持!编辑 | 国科农研院作者 | 张鑫 固定布局 工具条上设置固定宽高背景可以设置被包含可以完美对齐背景图和文字以及制作自己的模板注:倪志刚2020年伊始,关于转基因的话题热度持续升温,主要源于现实世界基于安全证书发放后市场格局的重塑,虚拟世界基于新技术加持下二级市场标的价值的再放大。 但是,不同的思考维度对于即将到来的转基因时代有着不同的认知与期待,这种认知映射在现实世界就是未来市场竞争胜败的概率;映射在虚拟世界就是二级市场标的的选择关键。 01.基于商业化种植放开概率下,主粮作物转基因商业化路线图转基因农作物商业化应用方面,国家是有明确路线图的,从非食用→间接食用→食用。 大概理解就是首先发展非食用的经济作物,其次是饲料作物,然后加工原料作物,再次是一般食用作物,最后才会是口粮作物。注:来源朋友圈即我国转基因产业化的路线图充分明确了短时期内不会启动口粮转基因化,这也就是说玉米、大豆、水稻、小麦四大主粮作物当中的口粮作物,即水稻和小麦,短时间内不会允许转基因商业化种植。 那么,玉米或大豆谁执牛耳呢? 2019年12月30日农业农村部拟批国产转基因玉米、大豆安全证书,这是10年来中国首次在主粮领域拟向国产转基因作物批准颁发安全证书。此次获批的2个玉米品种为北京大北农生物技术有限公司的DBN9936抗虫耐除草剂玉米,以及杭州瑞丰生物科技有限公司和浙江大学的双抗12-5玉米,适宜生态区域均为北方春玉米区。大豆品种则是上海交通大学的SHZD32-01抗除草剂大豆,适宜生态区域为南方大豆区。 关于大豆的转基因商业化种植,笔者曾经特意撰写过《转基因大豆,认知者偏差与幸存者概率》一文,对于我国大豆转基因商业化种植的成效进行过逻辑分析和市场推论,得出的结论是即使我国批准转基因大豆的商业化种植,因为需求结构、供应效率、全球比价等因素的存在,决定了国产转基因大豆供给的市场竞争地位不易。 关于玉米的转基因商业化种植,哲学上有一句名言,存在即合理。 目前全球转基因农作物播种面积自1996年以来增长了约113倍,累计达到了25亿公顷;国内叠加未来我国玉米供需缺口的加大和草地贪夜蛾等虫害的兴起,导致我国转基因商业化玉米种植已经越来越迫切,这是市场需求的伟力,不可逆。 02.转基因商业化种植的第一把火,一定不会在垦区首燃有专家曾建议,我国可以以农垦为试点推进转基因技术产业转化的布局,实现转基因粮食的全产业链转化和全流程监督管理,以应对市场推广当中存在的不确定性,待完全成熟后再向全国范围推广。 据笔者在【农业】大时代微信群里面曾请教各位专家学者以及管理机构人士,经原江苏省农垦集团有限公司董事长徐鸣等老师解析,可得我国黑龙江、新疆兵团、江苏、海南、云南、安徽、河南、甘肃、湖北、上海、重庆、广东等地都存在垦区,垦区耕地面积大约是9180万亩,其中黑龙江垦区耕地面积4200万亩,新疆垦区耕地2000万亩,江苏垦区耕地183万亩,占全国垦区耕地面积的69.53%。 目前黑龙江、新疆、江苏、河南、安徽、湖北垦区都是以主粮作物耕作为主,但其中黑龙江和新疆垦区以玉米耕作为主;江苏、河南、安徽、湖北垦区以水稻、小麦、豆类耕作为主;其余广东、海南等垦区都是以经济作物耕作为主。 基于本文01的判断,那么黑龙江和新疆垦区是最具备转基因玉米种植落地场景的地区,但是众所周知的是黑龙江省是我国唯一立法禁止转基因农作物种植的省份,而当时立法的最积极推动方也是黑龙江垦区,这也符合黑龙江垦区的利益。另外黑龙江垦区玉米种植主要集中于2100-2400℃积温地区,该地区转基因玉米种植的比较优势不突出,甚至可以说没有种植优势(这个积温跨度几乎就没有可以对产量和品质产生重要影响的虫害,所以不是刚需);新疆垦区是我国玉米种子企业的制种基地,一旦首先放开进行转基因玉米商业化种植和生产,极有可能出现亲本污染等不可控事件,这个赌注着实有点大。 综上所述,我国垦区首先放开转基因商业化种植的概率真的非常非常低,这还是只从现实层面分析,要是在从市场层面分析,我国垦区农产品打造的就是绿色、营养、健康、低碳等概念,一旦导入转基因概念,原有的农产品产业链条和品牌形象都需要重新规划,这是不可承受之重。 所以目前北大荒苏垦农发等标的二级市场走强的逻辑与转基因概念非相关,那是全球放水导致的保值和增值需求。 03.转基因玉米商业化种植会一蹴而就,天下无敌吗?我国一旦启动转基因玉米商业化种植,就会像美国、巴西、阿根廷那些转基因玉米种植大国一样,在很短的时间内实现转基因玉米的“单一化”种植趋势吗? 这个答案,笔者认为存在很大的不确定性。因为国情、农情、机情、环情决定了我国转基因玉米商业化种植一定会不同于以上国家进展的速度。注:我国农业与美国农业有着不同的基础条件 尤其,当应用场景端出现了众多反例的时候,更需要我们从市场维度去思考与深究。这里有很多话想表达,但是说多了还没法刊发,只好简单着墨。 即转基因玉米种植未必适用我国所有种植场景,西南、西北、华中、华北、华南、华东、东北的高积温、中积温、低积温玉米种植区都有着各自的生产逻辑和需求逻辑(感兴趣的可以私下与笔者交流这些区域的生产逻辑和需求逻辑) 我们要相信技术,但是技术真不是适用所有的玉米种植场景。 按照美国等转基因种植大国的例子来看,我国转基因玉米种植场景需要呈现几个特征:第一是积温跨度要求,第二是机械化程度要求,第三是人均耕地规模要求,第四是抗虫害性状要求,第五是耕地类型区别要求。 04.不同应用场景有着不同的基因性状需求,刚需才是价值目前我国玉米种植应用场景最急需的抗虫基因性状,日后会是抗旱基因性状,其它的基因性状短时间内不一定形成足够刚需,这是笔者个人的判断,请大家批评指正。 据说目前市场上已经有了叠加8种基因性状的转基因玉米产品,听起来真的挺“炫”的,但是落到应用场景当中是刚需吗?这昰需要深思的问题。 另外,一个基因性状的改变,一定会以牺牲另一个基因性状为前提,这是能量守恒原理。 放大优良性状,缩小不紧需性状,才是根本。 按照03当中笔者提出应用场景的5个要求,大家就会知道目前我国为什么除了东北地区其它玉米种植区对此项技术就不一定是刚需的原因。目前我国研发比较聚焦于转基因玉米的抗除草剂性状(HT)、抗虫性状(IR)、复合性状(ST)等。但是从应用场景端我们会发现,目前东北地区急需的就是IR,其它性状基因市场需求不明显。 可是,笔者认为我国即将进入新一轮的气候周期,按照国家气象中心公布的数据来看2020年厄尔尼诺已经形成,这次厄尔尼诺事件对我国的影响会比较显著,尤其东北地区的低温、冷害和干旱会越来越严重。 并且,东北地区在未来低温、冷害和干旱发生频率和持续时间还将进一步增加,在这种情况下,就要依赖于通过植物干旱的生理响应开发农作物抗旱基因性状策略来响应低温、冷害和干旱。 05.玉米转基因商业化种植允许后,种子行业市值的成长空间到底有多大理想与现实总有一段距离,尊重技术赢得明天,尊重市场赢得利润。 我们可以把我国玉米种植区大概划分为东北种植区、华北华东种植区、华中华南种植区、西北种植区和西南种植区。目前华东地区主要包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海;华南地区主要包括广东、广西、海南;华中地区主要包括湖北、湖南、河南、江西;华北地区主要包括北京、天津、河北、山西、内蒙古部分;西北地区主要包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃;西南地区主要包括四川、云南、贵州、西藏、重庆;东北地区主要包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古部分。 通过以上分析,我们会发现:目前东北地区玉米播种面积是2.1亿亩,虫害较重区域玉米播种面积是1亿亩,这是目前刚需转基因玉米的主要市场容量。 某玉米产品在东北地区最高零售价格曾经达到过0.2元/粒,即公顷成本大概在1500元,约等于美国转基因玉米种子亩成本的107元, 即笔者个人认为,目前刚需转基因商业化玉米种子市值10亿元。欢迎大家批评指正。 至于未来我国转基因玉米商业化种植的市场容量,还需要基于不同的应用场景演化出来的市场细分基因性状需求的响应速度,这比拼的就是科研工作者对于应用场景和市场需求的理解能力,笔者相信随着技术的不断进步和市场需求的不断演化,转基因玉米商业化种植的市场空间也会同步增长。转载转载

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2020年05月17日 19:15
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