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永远68789

美国加息下的宏观思考

今天聊一下关于宏观的思考。

美联储要加息,港股和A股应该会跟随美市做出反应。但中概应该不会再出现断崖下跌了。

我国先于美国进行紧缩,中概股大幅下跌也反应了紧缩的经济基本面,当然中美博弈、财务审计也是原因。

美国要加息,管理层不可能不做防御。

提前把房地产、K12教育、互联网及资本垄断进行行业整顿,这个冬天应该是这么多年来最难的一个,甚至公职人员的薪金都缩水了。

美联储开始加息,我国应该会微刺激,市场越紧缩,财政和货币政策出台的力度会越大,要抵消不利的经济环境。

用什么来对冲不利的经济?以前都是用房地产,有大佬说,房地产是夜壶,用完了就放起来。但现在城市化进程接近尾声,全国整体来说房地产扩张空间不大了,绝大多数的城市房价是长期下降的,只有部分一二线以及人口流向的省会城市还有一定增量,即便是在这些城市,房价也是分化的,改善性住宅仍然有较大增长空间,而老破旧小区、缺乏物业、缺乏品质的非学区房也处于长期下跌之中。分化的本质就是普通用户的住宅消费能力到了拐点,而高端用户还有需求及消费实力。但高端用户消费住宅套数是极有限的!国家不太可能继续刺激它,应该把其作为经济的稳定力量!

靠什么来对冲不利的经济环境?

我觉得第一是能源结构调整,我国长期依靠进口大量的石油、天然气,需要大量的外汇来购买能源,外汇和能源供应都卡在别人手上,借助碳中和目标,主动调整能源结构,加大风能和太阳能发电比例,增加氢、锂、钠、铝等电池的储能。在新能源上投资越多越能把握我国的能源命脉!

第二是芯片产业链投资,芯片进口金额已经大于石油了,无芯片则一事无成,芯片可以钳制一个国家的工业,大力发展芯片产业一定非常紧迫!

第三智能革命、数字革命,我国这几年经济增速放缓,由于经济体量不及美国,所以增量优势并不显著。美国有更强的科技基础,我国有更大的应用和制造规模,我国在AI应用、量子通讯、5G已经领先。智能革命和数字革命是中美关键局的赛点。我认为智能交通、智能云、智慧城市、工业智造、无人驾驶、机器人、智能语音助手…这些会在后面几年喷薄而出。

以上三个方向是我国对冲不利经济的重量级手段,就像当初用高铁建设来应对金融危机一样。

百度在内的许多公司都会受益于这次智能变革,成为世界级的科技公司!说到底还是国运之争!$百度(BIDU)$

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01月09日 23:07
来自电脑网页版
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