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$东方甄选(01797)$ $新东方(EDU)$ $深证成指(SZ399001)$

新东方老俞做的是对的。从估值角度来说,估值在于重建成本。

重新造一个东方董宇辉,难度大,就算再成功一个张宇辉,李宇辉,也会面临一样的人才流失问题,这个和教育行业类似,如果按人治方法,老师都不可靠。这一点学而思做得比较多,就是不推名师,用科技去老师个人化,课程谁上都可以。
董宇辉目前已经出名,在新东方上班,或者换到旧西方上班,都是高估值,因为重建成本极高。

重新造一个东方小孙,难度不大,小孙就是一个职业经理人,市场上年薪千万挖一个新的经理人,很多,业务做得可能比小孙还好。
东方小孙颜值不高,面相也比较险恶,能参与直播纯粹是靠自己的权力。
市场上类似职业经理人很多,不稀缺,重建成本低。

---- 龙道凯,2023-12-17

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2023年12月17日 13:07
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