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学大教育-2023刷新历史

学大教育-2023刷新历史,2024预期强劲

23年归母净利预计1.3-1.65亿,扣非归母净利1.25-1.6亿

公司发布业绩预告,预计23Q4归母净利0.1-0.5亿,同增347%-1554%,扣非归母净利0.1-0.5亿,扭亏;23全年归母净利1.3-1.65亿,同增1094%-1415%,扣非归母净利1.25-1.6亿,扭亏。【】

公司2018-2022年归母净利分别为0.1/0.1/0.4/-5/0.1亿元,2023年业绩预计为历史峰值3倍。()

一方面公司保持个性化教育领域业务优势及品牌形象,随着经营环境逐步改善,个性化教育业务市场需求提升,推动公司经营业绩稳定增长;同时,公司深入推进职业教育、文化阅读、医教康融合等业务,夯实核心竞争力,提升公司持续盈利能力。另一方面,公司持续推进管理及组织优化,提升内部精细化管理水平,加强成本管控,提质增效,优化运营组织和经营效率。

产业格局有望持续优化,全日制及中职趋势向好

我们认为业绩增长很好地反映了我们此前强调的“供给出清,需求释放”;展望2024年,产业格局有望持续优化,近日行业龙头陆续披露最新财期业绩,学大、新东方、好未来等业绩表现已充分映射产业趋势。

我们乐观预期公司成长势能,24年有望在23年基础上持续释放品牌、网点、教师等教育资源优势;此外学大逐步丰满全日制与中职培训业务,近期教育部反馈职普融通及中职建设等话题,方向为增强中职文化课内容,强化中职升学路径,或利好学大中职业务发展;全日制的高考复读及艺考生培训同样为强需求赛道,可复用学大自身优势。

上调盈利预测,维持“买入”评级

公司密切跟踪教育政策及市场需求变化完善业务结构,优化校区布局,保持传统个性化教育领域业务优势、品牌形象的同时30,持续布局职业教育、教育数字化、文化服务等业务,夯实核心竞争力。据本次业绩预告,我们上调盈利预测527,预计公司23-25年归母净利润为1.45/2.2/2.9亿(前值分别为1.39/1.90/2.40亿),EPS分别为1.2/1.8/2.4元/股(前值分别为1.14/1.56/1.97元/股),对应PE分别为39/26/19x。

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01月30日 16:33
来自电脑网页版
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