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教培行业更新

【华泰互联网】

政策更新:校外培训监管司新司长上任;北京、深圳福田区明确对非学科类机构“应批尽批”

(1)教育部校外教育培训监管司迎来新任司长(4月17日)

(2)北京计划今年4月至7月开展“双减”专项行动,提出加快实现非学科类机构“应批尽批”、查处学科类培训违法违规行为等重点任务(4月16日)

(3)教育部校外教育培训监管司赴广东开展“双减”和科学教育工作调研(4月15日)

(4)深圳福田区要求加快审批中小学生非学科类校外培训机构,达标机构“应批尽批”(4月10日)

教学点数据跟踪(截至4月14日):头部机构暑假前加速开店

(1)新东方23秋/24寒/24暑分别新增网点50/29/44个,总网点数916个,同比22%增长

(2)好未来23秋/24寒/24暑分别新增网点27/32/50个,总网点数329个(去年同期为200+)

(3)思考乐总网点数已达近140个

(4)高途K9业务总网点数已达43个

盈利预测与估值:(更多调研关注:股市调研)

(1)新东方:预计3QFY24收入10.87亿美元,调整后归母净利润1.28亿美元。当前市值140亿美元,对应 FY24/FY25/FY26 PE分别为29.7/20.3/17.0x

(2)好未来:预计4QFY24收入3.67亿美元,调整后归母净利润约200万美元。当前市值74亿美元,对应FY24/FY25/FY26 PE分别为179/56.1/32.0x

(3)学大教育:预计24/25年收入28.9/34.4亿元,调整后归母净利润2.7/3.5亿元。当前市值75亿元,对应24/25年 PE分别为27.6/21.6x

(4)卓越教育:彭博一致预期24/25年收入6.5/8.6亿元,调整后净利润1.3/1.8亿元。当前市值25亿港元,对应24/25年PE分别为17.2/12.5x

(5)思考乐教育:彭博一致预期24年收入8.7/12.3亿元,调整后净利润1.5/2.0亿元。当前市值23亿港元,对应24/25年PE分别为14.6/10.5x

(6)高途:彭博一致预期24/25年收入43.7/59.9亿元,调整后净利润0.9/2.1亿元。当前市值15亿美元,对应24/25年PS分别为2.5/1.8x

(7)有道:预计24/25年收入64.6/71.7亿元,调整后净亏损1.44/0.21亿元。当前市值4.7亿美元,对应24/25年 PS分别为0.5/0.5x

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04月19日 15:09
来自电脑网页版
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