$剑桥科技(SH603083)$ 今天太忙忘记发评论：继续格局。下午忙完看了下业绩说明会，亮点很多，留存。
1.行业景气。根据LightCounting于2022年10月发布的市场预测报告，800G光模块预测需求2023年为38.8万支。但目前市场情况看来，实际需求将超过上述预计，增速可能主要体现在下半年。
2.大客户稳定。公司已直接以及通过通信设备制造商间接向微软供应高速光模块产品。微软对于算力需求的增长无疑为相关供应商提供了市场机会。
3.高端产品供不应求。目前光模块的总体年化产能是130万支/年至150万支/年，产能较之前有所调整，主要原因为：1、转型或升级了部分25G光模块产线；2、将部分100G产能转移用作400G和800G产能。
4.积极扩张。公司除了在上海、西安、武汉生产外，积极布局海外生产，在马来西亚生产全系列的产品，已经批量发货，同时布局在台湾生产，主要聚焦部分高端高速光模块生产，预计今年下半年可实现批量出货。
