收藏本社区 社区投诉 返回微软您当前的位置:新浪股市汇 > 美股>微软(msft.us)> 浏览帖子
微软(msft.us)6.08up0.1220%取消关注+关注行情展开
mj敬畏之心

汽车智能化投资方向初步思考

软件定义汽车这个方向,以后走出巨头的可能性还是很大的。只是,站在现在想赌对方向不容易。真说不清到时是“类华为Inisde模式”还是“类特斯拉全栈自研”会胜出,毕竟二种模式是对立的,有点类似PC时代早期Windows和Mac,手机Andriod和iOS,感觉又会上演一场“开放”和“封闭”之战。

即将入场的苹果,以其基因,大概率也是类特斯拉模式,至少在车机OS层面。目前来看,感觉主机厂选择类特斯拉模式的比较多,只是可能不会如其那般极端。传统大厂和新势力,虽不可能全栈自己搞定,但目前看都是不敢走全套拿来主义路线,包括刚入场的小米,估计也是这样。这一类也可以视为中间类吧,以国内新能源玩家为主,芯片电池等等用第三方,OS基于QNX和Andriod裁剪优化,自动驾驶、智能化方面自己做。

初步感觉,特斯拉模式胜出的可能性更大。

一是iOS封闭生态用户体验好,产业所担心的互联问题也通过“网络+App”很好的解决了,相比起Andriod阵营疯狂内卷,iOS生态所创造的经济收益奇迹令大家无比羡慕。PC时代也是这样,微软赚的盆满钵满,主机商收益就差远了。这种现象对玩家们的冲击力还是很强的。

二是“类华为Inisde模式”对主导者要求非常之强,即便是强如华为,在软件层面的综合能力目前看离当初微软和谷歌的段位还是有很大差距,软件定义汽车比软件定义网络难多了,C端通吃性产品和B端三七分产品对能力的要求还是不同。

三是汽车做为耐用件,终端消费者换新周期太长,不像电脑、手机可视为消费电子,一二年即可完成全人群换新,抓住机会了就可腾飞。电脑手机在发展初期,在大件成熟专业人士差不多可以DIY的情形下,进入门槛谈不上很高,想进入进来树立品牌的公司特别多,而新进入者,无一不是选择最为省事的Inside模式,所以快速帮助Windows和Andriod取得了成功。相比而言,虽然目前造车的企业看上去也不少,但其实和电脑手机初期比起来还是少多了,新进入者也谨慎多了。

具体到投资,准特斯拉模式就选主机厂,看哪个主机厂将来能登顶参与三分天下,中间类吧,不知道是不是会和当今的Andriod手机商一样过得不好不坏?但汽车智能化对传统汽车的存量替代空间还是巨大的,找准智能汽车相比传统汽车新增部分配件,应该还是有好光景的,好比当初手机指纹芯片。至于机械配件,智能汽车新增出来的部分无非就是传统汽车减量部分,包括总量减少也很正常。

此文仅代表作者观点,点击可查看作者简介

2021年12月17日 18:09
来自电脑网页版
(0)| 阅读数(95) |
分享
| 收藏 | 回复(0) | 举报
新浪推荐
本社区信息

版主:

我要做版主
其他服务
如果你使用中遇到困难请联系,@新浪股市汇