$京东方A(SZ000725)$$TCL科技(SZ000100)$$彩虹股份(SH600707)$
面板确认周期反转且面板产线开始盈利了,按产业逻辑最受益的是TCL但是TCL解禁有点担心,还是推荐京东方与彩虹了
面板价格持续拉升已经确认产线转入盈利周期了,后续日韩原材料断供危机,日韩断供原材料对中小面板企业肯定是危机,可以确认的是面板7月后中小企业产能肯定进一步大幅萎缩给面板提价提供进一步支撑,上游原材料康宁大幅提价给面板企业进一步提价提供了重要的逻辑支撑。后面面板涨价逻辑继续延申,
京东方京东方龙头互动确认日韩断供对公司无影响说明19年芯片断供后国内龙头企业产业链国产化转换顺利,在日韩断供原材料的危机下龙头面板企业的市占率进一步大幅提升,盈利会得到加强。另外苹果供应商更新显示京东方绵阳首次入选了,京东方供货苹果逻辑进一步确认,不要看那些媒体乱写了,苹果官方的供应商名单才是实锤。苹果MR即将发布其中价值最贵零部件MICEOOLED京东方已经量产,具备供货产品能力。
TCL,大尺寸面板涨幅最大受益最明显,但是有大额解禁注意了。
彩虹,康宁提价公司受益跟随,。
短线刺激逻辑明天面板价格又要报价,此次不但TV面板涨价,看好IT面板也提价,已经滞后台湾报价拉升一个月了。不应该还不涨了。
以上仅是个人观点据此投资后果自负。