嘿，各位领导呀！你瞧，苹果在 FY24Q3 财报超预期，下季度指引还增长了呢，这第二天 AAPL 股价在美股整体都交易衰退预期的情况下，居然全天都红盘啦！周末的时候市场特别关注的是，巴菲特最近对苹果减持啦（从 7.9 亿股减到 4 亿股，差不多 512 亿美元呢），从 23Q4 开始这三个季度陆续减持 1%、13%、49%，不过到 2024Q2 末，还是持有 842 亿美元呢，稳稳地占据持仓榜首呀！要说这减持原因呢，咱是这么看的哈：
1. 伯克希尔从 2016 年就开始重仓苹果啦，这 8 年下来持仓收益那可是相当可观呀（2015 年底到现在苹果复权股价都涨了十多倍啦）。伯克希尔向来就偏爱金融、消费，对科技兴趣不大不大滴，你看 24Q2 前五大持仓分别是苹果（842 亿美元）、美国银行（411 亿美元）、美国运通（351 亿美元）、可口可乐（255 亿美元）和雪佛龙（186 亿美元），这轮 AI 行情人家都没参与呢，想想后面苹果股价主要靠 AI 驱动，这减持行为挺合理呀！
2. 巴菲特在 5 月股东大会上都当着库克的面回应啦，说减持苹果是因为考虑税收呀（觉得未来资本利得税会增加），可不是基于长期基本面的判断哦，这次减持行为和之前表态很相符嘛！
最近这果链回调呀，咱判断主要还是交易层面的因素比较多啦，市场对苹果靠 AI 驱动换机还是有长期信心滴，9 月、10 月这第一个验证节点可就快到啦，咱相信那些有确定性卡位的龙头更有可能在下一轮行情里领跑哟！另外呀，在消费电子创新的大周期里，那 AR/眼镜+AI 的软硬共振周期更得重视啦，经过产业的反复折腾，咱离下一个大品类可是越来越近喽！强烈推荐果链五虎哟：立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、东山精密、水晶光电！哈哈！$苹果(AAPL)$ $立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$