2011年9月5日中证报的报道
据报道,在股神巴菲特81岁生日前夕,8月8日,正是美国主权信用被降级后的首个交易日,华尔街三大股市悉数暴跌,其中道琼斯指数重挫634.76点,跌幅达到5.55%,成为自2008年12月以来的最大单日跌幅。就是在这样的恐慌氛围里,巴菲特旗下公司大举抄底,他本人声称:“我们在股票市场的买入资金超过2011年的任何一天。”他曾对美国《财富》杂志表示,目前没有任何迹象表明新的衰退正在临近,他正利用市场大跌机会入场低吸。巴菲特还说:“跌得越厉害,我买得越多。我们正在入场。”
8月25日,美国银行一则交易公告令市场再次大吃一惊。为了解决资金链紧张,美国银行同意巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司向其注资50亿美元。
公告显示,伯克希尔公司与美国银行的交易条款包括:
1、美国银行以6%的年股息率向伯克希尔公司出售5亿股优先股,美国银行可以在任何时候以5%的溢价回购这些股份;
2、伯克希尔公司在今后10年的任何时候都可以以每股仅7.14美元的价格购入7亿股美国银行的认股权证。
3、有媒体称,巴菲特入股美国银行的想法来自于“泡在浴缸中的思考”,该交易只用了24小时就变成现实。回顾2008年金融危机时,巴菲特几乎以同样的方法“拯救”了高盛和GE,自己也赚得盆满钵满。当时巴菲特也是注资高盛50亿美元,并购买年股息率高达10%的优先股,同时还享有收购高盛50亿美元的普通股认购权证的权利。