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小小里的风波

$赛轮轮胎(SH601058)$乱七八糟

$赛轮轮胎(SH601058)$

乱七八糟的随便写写吧

1.美国现在超市货架上都是空的,不光轮胎运不过去所有东西都运很费劲,一切起源就是美元超发导致的过度通胀。1918年西班牙大流感持续了3年,当时是在没疫苗的情况下第3三年突然就结束了,100年后流感变成H5N1之类的各种代码。2022年是新冠疫情的第三年,而且是有疫苗情况下,现在人体内抗体数量很多,新冠病毒也和当年的流感差不多变异的致命性越来越弱,乐观点今年完全有可能把疫情终结掉,世界经济将正式走入复苏周期。

2.制造业的估值确实在去年整体拔高一截,但是大部分公司去年受成本端影响利润并没有增加。比神223倍PE宁王128倍PE,这两个标杆在这里其他制造业股票也都产生了一些“非分之想”[悲允],也想炒未来几年的估值,这轮下跌算是回归到正常估值吧,其实大部分公司经营状况很稳定,只是估值一直波动。

也给各位股民提了个醒作为传统制造业不要指望拥有赛道龙头那种估值,过度了!

3.最近最惨的莫过于东北茅台,赶上集采了。轮胎这行业有一个很大的优点,不怕政策变化,而且国内国外都不怕。

美国十几年前就给咱们套上双反了,懂王上来加税对轮胎0影响,因为已经加过了。国内去年3季度拉闸限电,但是二季度就倒闭了大量的小轮胎厂,政策还没到先死给你看。这行业属于典型死猪不怕开水烫,利润也高不到哪去,生长激素创新药那种从疯狂割韭菜到没利润的事情在轮胎这行业上不可能发生的,没什么政策风险。

4.轮胎这行业还特别向运动鞋,90年代很多鞋厂都是给阿迪耐克代工的,后边他们研发自己的材料,加大营销力度都成为了响当当的民族品牌。

安踏在海外市场发展更好是赛轮的榜样,李宁专注割国人韭菜更像玲珑[微笑]

运动鞋代工并不难,难在鞋底和鞋面的材料上,这两年我明显感受到国产鞋的脚感已经和阿迪耐克差不多了,虽然细节上还是有差距但是材料上的核心技术好像比耐克还强点,这种感觉也是BYD和大众的感觉,BYD核心技术强但是细节比大众还是差点。

轮胎厂大部分从90年代就开始给外国品牌代工,到现在赛轮自己的材料超越其他国外品牌,这条路走了20年,现在赛轮就相当于7-10年前的安踏,缺的是品牌不响、产能不够大。日本制造就是经历了从山寨欧美到超越欧美再占领欧美市场的过程,最终死于创新乏力。

当然轮胎是给车用的,不像鞋子能卖出装B的价格[笑cry]

5.市场不接受对未来的估值没关系,疫情总会过去,增长还要继续,去年涨得多了今年开始还账[悲允]

下班时北京下起了小雪花,没到家又停了,比股市的反弹还短还弱

永辉买2斤羊肉卷明天快乐一下吧,周六终于止跌了[悲伤]


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01月21日 22:49
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