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马靖古天乐

$海正药业(SH600267)$海正的问

$海正药业(SH600267)$海正的问题在于目前它没有一个上得了台面、拿得出手的药品产品,未来三到五年内也不会出现稍微有点分量的品种,哪怕只有一个尚在申报或试验阶段的新药。海正目前也吸引不到任何药物化学有机合成等新药或制剂领域的人才。不要人云亦云去看海正那些低端仿制药或集采品种,那都是亏损的窟窿。投资药企,首先你要懂行,这个药品是原研的还是仿制的,同类药物有哪些,同样成分的药品有多少厂家在生产,国内当下的市场有多大,受不受医保、集采等政策的限制,而通过一致性评价这是基本要求,只代表合格,不代表含金量。如果是新药,是1.1类还是1.2类的,不要拿那些欧美十年前就淘汰下来的品种当宝贝,也不要迷信宣传上自我标榜的ME-BETTER,国家认定的新药未必是真正的创新品种,可能只是改变了剂型而已,目前上了几期临床,是哪个学术团队正在哪家大医院做。是孤儿药吗?在世界和中国范围看它的市场能有多大?都说海正脱胎于辉瑞,你知道辉瑞单一品种络活喜或立普妥或者舒普深在专利期赚到了多少利润吗?算了,这两个企业根本就是天壤之别。如果非要投资药物制剂赛道,可以买$恒瑞医药(SH600276)$啊,或者生物单抗等创新标的都要比海正有价值。未来的海正就是一个生产几个低端仿制药品种、生产原料药的药企,做好质控,可给予50亿的估值。

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09月22日 20:19
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