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ea与七星

众生药业暴涨后,关注SM1中间体的补涨机会

目前轻中症新冠药物主流是以3CL为靶点,代表性药物为辉瑞Paxlovid,以及11月22日正式审议的盐野义S-217622(正式名称:Xocova)、以及国内众生药业的RAY1216等。已上市或处于Ⅲ期临床的新冠3CL蛋白酶抑制剂共有5款,其中1个已经上市,4个处于Ⅲ期临床阶段。盐野义S-217622初期数据显示疗效突出,11月22日日本将讨论批准上市。洛匹那韦+利托那韦公布对于轻中度患者住院的新型冠状病毒肺炎患者,其在标准治疗的基础上不能带来更多获益。

3CL靶点新冠药物都需要SM1片段中间体为原料。

SM1(环谷氨酰胺类似物)是合成多个3CL新冠口服药物分子的关键中间体,按照每1亿疗程原料需求量300吨计算SM1的质量比约1:1,侧SM1需求量为300吨。从我国企业来看,新建SM2的公司多,新建SM1的公司少,是因为-120度超低位条件,氯化物原料资质的壁垒,产品得率不高等问题,导致新建产能很少,在辉瑞供应链上,SM1和SM2的需求是同等的,但产能却相差极大,目前SM1价格稳中有升,后期随着辉瑞新冠药中间体的需求会导致SM1的缺口越来越大。且SM1不仅仅是辉瑞3CL口服药中间体,同时也是多种3CL新冠口服药的关键中间体,后期需求将远大于SM2。

SM1片段中最核心的是HR2002。由于HR2002合成难度大,被称为“卡脖子”的环节。单吨HR2002可以生产出0.5吨SM1,SM1价格1500-2000万1吨。中间体中,SM1片段合成难度最高,价值最高。

当下金城医药HR2002已经投产产能达400吨,加氢的产能SM1已达100-200吨, 盐野义的3CL需要四个中间体,公司产能上有三个,分别是53-8、76-7和36-4。

目前,大家都知道凭借连花清瘟胶囊,以岭药业暴涨翻倍,连花清瘟的核心成分就是连翘,因此,振东制药也补涨,因为振东制药拥有20万亩的连翘种植基地,为全国最大。

同样的道理,未来,随着众生药业,盐野义的新冠特效药陆续上市,SM1国内产能最大的金城医药,现在市值还只有100亿,只能说太低估了!等待市场发掘,等风来!

$金城医药(SZ300233)$ $众生药业(SZ002317)$ $以岭药业(SZ002603)$

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2022年11月16日 10:19
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