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江苏股友

对于光伏板块,今天再梳理下投资逻辑

对于光伏板块,今天再梳理下投资逻辑。我国是全球最大的光伏生产国。2010-2018 年,我国多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别增加了4 倍、8 倍、7 倍和 6 倍多。但是我国光伏行业仍处于成长期,未来发展空间巨大。从2009年到现在,光伏成本下降了90%。2017年投产的光伏电站平均建设成本比2012年降低45%。光伏领跑者项目招标确定的上网电价已经呈现出与煤电标杆电价平价的趋势。今年1-7月,风电、光伏新增装机容量、在新增装机容量中的占比达到50.4%,虽然低于上年同期的 61.1%,但仍高于水、火、核装机增量之和。7月份光伏出口增长50%。2018年底全球光伏累计装机量达480GW,预计2030年有望达到1721GW,光伏行业发展空间巨大。目前光伏电池产业链分为硅料、硅片、电池片、组件、系统五个环节,2018年我国硅料、硅片、电池片、组件产量占全球总产量的比重分别为58%、90%、73%、72%,是全球最大的光伏生产国,并诞生了江苏中能、隆基股份、天合光能等一批优秀的光伏制造公司。去年5月底,政府下调光伏上网电价以及政策补贴,导致2018 年光伏新增装机量 44.3GW,同比减少 16.6%,2019年1季度新增装机量同比减少46.1%。为此,今年1月9日,政府出台8条措施,推动光伏发电上网。从现在到2020年底前获得核准(备案)并开工建设的风电、光伏发电平价(低价)上网项目,在其项目经营期内,《通知》中的有关支持政策保持不变。2020年底后核准(备案)的风电、光伏发电项目,将根据届时技术进步和成本降低程度再研究新的政策。从长期看,平价上网时代来临,全球光发电占比还有十倍增长空间;保守看国内,测算国内年发电量6%的增长可支撑光伏每年40-60GW以上新增装机空间。从中短期看,国内装机将加速,2019下半年新增装机量将是上半年的三倍左右,有望提升制造端的景气度;2020年,光伏政策路线清晰、建设时间充足及平价项目增长,装机规模有望同比继续提升;未来看全球,得益新兴市场启动及传统市场装机恢复增长,全球装机有望稳定增长,2021年全球光伏装机有望达140GW,持续提升对国内制造端产品需求。  

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2019年08月21日 21:06
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