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宁波教父小鳄鱼

上海高毅资产管理有限公司董事长

上海高毅资产管理有限公司董事长,邱国鹭:回顾过去五年,寡头垄断行业的利润增长往往不断超出预期,而市场集中度低的行业则常常陷于恶性竞争和价格战的泥潭之中。白色家电(空调,冰箱,洗衣机)和黑色家电(电视)两个行业的不同发展历程就是最好的明证。 所以,投资制造业更应关注工程机械、核心汽配、白色家电这样的寡头行业。 分析技术变化快的行业,不必看市场占有率,而要看是否适应最新的杀手级应用的潮流。 我的感悟:目前白色家电已经形成寡头垄断,美的、海尔以及格力占市场大部分的份额。十几二十年前,还是处于完全竞争,有很多企业生产白色家电,但目前很多已经倒闭了。只剩下美的、海尔和格力等。美的目前处于龙头地位,近几年业绩逐年稳定增长,保持17%~21%的增速。 根据白色家电近几年业绩,可以判断白色家电已经进入成熟期。现在有很多企业造新能源以及无人驾驶汽车,有特斯拉、比亚迪、蔚来、苹果、小米、小鹏、百度等。因为行业未来成长空间巨大,谁都想吃这一块蛋糕。目前完全竞争,未来是否也会形成寡头垄断呢? 哪些企业会活下去,并且占市场大部分份额?就目前来看,特斯拉和比亚迪胜出的概率高些,但估值很高了。

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2021年05月19日 11:12
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