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安徽股友

光刻胶

上周末,美国对华为打压升级,称华为 “破坏” 实体清单,所以要限制华为使用美国技术软件设计和生产半导体。而昨日据日经新闻报道,台积电已停止华为技术的新订单,以回应美国进一步限制华为芯片供应的举动,但台积电紧急回应称此消息纯属谣言。一石激起千层浪,国产芯片任重道远。 芯片的诞生由两个步骤决定,设计与生产。先说设计方面,从北斗导航系统到各种国产手机都有我国自主设计的芯片,而生产方面,却一直受制于人,三星,台积电始终处于垄断地位。今天我们就来谈谈生产芯片光刻过程最重要的耗材--光刻胶,光刻胶的质量对光刻工艺有着重要影响,其主要作用,是在光刻过程中,起到防腐蚀的保护作用。 目前全球光刻胶主要企业有日本合成橡胶(JSR)、东京应化(TOK)、住友化学、信越化学、美国罗门哈斯等,市场集中度非常高,所占市场份额超过85%。 受益于半导体、显示面板、PCB 产业东移的趋势,自 2011 年至今,光刻胶中国本土供应规模年华增长率达到 11%,高于全球平均 5%的增速。2019 年中国光刻胶市场本土企业销售规模约 70 亿元,全球占比约 10%,发展空间巨大。目前,中国本土光刻胶以 PCB 用光刻胶为主,平板显示、半导体用光刻胶供应量占比极低。 由于中国大陆光刻胶市场起步晚,目前技术水平相对落后,生产产能主要集中在PCB光刻胶、TN/STN-LCD光刻胶等中低端产品,TFT-LCD、半导体光刻胶等高技术壁垒产品产能极少。光刻胶按应用领域分类,可分为 PCB 光刻胶、显示面板光刻胶、半导体光刻胶及其他光刻胶。全球市场上不同种类光刻胶的市场结构较为均衡。 平板显示行业:主要使用的光刻胶有彩色及黑色光刻胶、LCD 触摸屏用光刻胶、TFT-LCD 正性光刻胶等。 PCB 行业:主要使用的光刻胶有干膜光刻胶、湿膜光刻胶、感光阻焊油墨等。 半导体集成电路制造行业:主要使用 g 线光刻胶、i 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 光刻胶等。 光刻胶的质量和性能是影响集成电路性能、成品率及可靠性的关 键因素。光刻工艺的成本约为整个芯片制造工艺的 35%,并且耗费 时间约占整个芯片工艺的 40%-50%。光刻胶材料约占 IC制造材料总 成本的 4%,市场巨大。因此光刻胶是半导体集成电路制造的核心材料。 自中美贸易摩擦以来,中国大陆大力发展半导体,集成电路产业,并成立大基金投资半导体相关公司。同时,国家出台相关政策,积极刺激半导体产业发展。先后颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》、《集成电路产业“十三五”发展规划》等政策。各地方政府为培育增长新动能,积极抢抓集成电路新一轮发展机遇,促进地区集成电路产业实现跨越式发展,也不断出台相关政策支持集成电路产业的发展。 国家政策密集颁布:2014 年工业和信息部、发展改革委、科技部、财政部等多部门联合发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》中,明确了我国集成电路的发展目标;在 2015 年发布的《中国制造 2025》中提出中国芯片自给率要在 2020 年达到 40%,2025 年达到 70%;在 2018 年政府工作报告中,更是明确提出要推动集成电路产业的发展。 地方推进政策落地;全国多地在政府工作报告中纷纷提及集成电路产业,可见集成电路产业将成为近期地方政府工作重点。具体措施主要包括:加快重大项目落地与建设,集中力量实现现有项目突破,完善相关产业平台、产业基金等。地方政府扶持首先有利于重点集成电路项目开展,其次有利于各地方集成电路企业经营。 政策引导,半导体材料将重点发展,中国的市场也在不断变化。2018年全球半导体材料销售额达到519.4亿美元,同比增长10.7%。其中中国销售额为84.4亿美元。与全球市场不同的是,中国半导体材料销售额从2010年开始都是正增长,2016年至2018年连续3年超过 10%的增速增长。而全球半导体材料市场受周期性影响较大,特别是中国台湾,韩国两地波动较大。北美和欧洲市场几乎处于零增长状态。而日本的半导体材料长期处于负增长状态。全球范围看,只有中国大陆半导体材料市场处于长期增长窗台。中国半导体材料市场与全球市场形成鲜明对比。 从各个国家和地区的销售占比来看,2018 年排名前三位的三个国家或地区占比达到 55%,区域集中效应显现。其中,中国台湾约占全球晶圆的 23%的产能,是全球产能最大的地区,半导体材料销售额为 114 亿美元,全球占比为 22%,位列第一,并且连续九年成为全球最大半导体材料消费地区。韩国约占全球晶圆的 20%的产能,半导体材料销售额为 87.2 亿美元,占比为 17%,位列第二名。中国大陆约占全球 13%的产能,半导体材料销售额为 84.4 亿美元,约占全球的 16%,位列第三名。 但是长期来看,中国大陆半导体材料市场占比逐年增加,从 2007 年的占比 7.5%,到 2018 年占比为16.2%。全球半导体材料逐步向中国大陆市场转移。 南大光电雅克科技上海新阳晶瑞股份容大感光飞凯材料永太科技江化微强力新材等 A 股公司在光刻胶行业相对具有较强的竞争优势,业绩受行业增长影响的弹性较大,感兴趣的投资者可自行深入挖掘。 股市有风险,投资需谨慎。喜欢我们就请关注我们惠州云山西路证券营业部财富号并给我们多多点赞哦。欢迎大家积极留言,您的认可是我们前进的动力! (凌海青投顾资格证书编号:S11606180400001) 营业部地址:广东省惠州市惠城区江北凯宾斯基B座一楼(汽车出口处)(来源:惠州云山西路证券营业部的财富号 2020-05-22 17:30) [点击查看原文]

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05月22日 18:04
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