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读者留言:嘉实新消费谭丽

说明:数据表明,绩优基金90%的超额收益均来自于熊市,熊市或震荡市中需要对持仓基金做回顾和转换。很多朋友都来咨询持仓基金或热门基金情况,我们来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。 一、基本情况 基金的名称: 嘉实新消费基金的代码: 001044.of最新净值日期: 2019/8/23最新净值: 1.4960二、模型评分(现任基金经理) 基金经理管理年限(年) 2.37市值-风格属性: 大盘平衡风格型基金加图片 择股能力评分: 97择时能力评分: 59超额盈利能力评分: 97抗风险能力评分: 91控制波动能力评分: 83注:评分模型根据基金经理管理年限内的(1)择股与择时:二次市场超额收益模型:R-Rf= *(Rm-Rf) *[(Rm-Rf)^2] (2)超额盈利能力:信息比率(3)抗风险能力:下行风险(4)控制波动能力:波动率。等通过量化和全市场同类基金比较得出。数据根据Wind加工,不含主观判断,仅供参考。 三、基金风险收益特征 投资类型: 普通股票型基金业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*95% 中债总指数收益率*5%基金规模(亿): 28.39最新可查股票仓位(%): 91.93最新可查持股个数: 45基金成立年限: 4.43成立日期: 2015-03-23成立起年化收益(%): 9.53成立起最大上涨(%): 97.59成立起最大回撤(%): -43.14现任职起最大上涨(%): 47.11现任职起最大回撤(%): -27.65假设不幸在牛市的净值最高点买入,至今涨跌幅(%): -3.79四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗 "颜媛(20150323-20170411)陈勤(20150323-20150619)谭丽(20170411至今)" 五、现任基金经理操作风格 前十大重仓占全部股票比(%): 74.49平均持仓时间(月): 11.49平均持仓时间评价: 长期持股换手率(月): 8.70%管理经验(年): 2.37目前管理总规模(亿): 96.34六、公司实力和投研团队是基金业绩的强大支撑 基金公司: 嘉实基金旗下基金总数: 163基金经理数: 61基金经理平均年限: 3.76基金经理最大年限: 15.58七、本基金持有人结构 机构投资者比例(%): 44.08个人投资者比例(%): 55.92八、资产配置 股票市值(%): 91.93股票比上期增长(%): -1.13债券比上期增长(%): -0.45持股个数: 45九、定性部分:买基金就是买基金经理,现任基金经理简历 谭丽女士:硕士,曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日至今任嘉实新消费股票基金经理,2017年6月21日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理,2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票基金经理,2017年11月14日至今任嘉实价值优势混合基金经理。十、定性部分:基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报 (一)基金经理操作回顾宏观经济方面,2季度的各项宏观数据逐月向下,压力逐步加大,同时减税降费等政策也开始落地,但政策的积极作用需要时间发挥,因此短期来看,企业盈利压力仍然较大,中美贸易关系的恶化对微观企业经营的影响比较负面,企业的谨慎反应就是缩减投资、放慢扩张,这种信心低迷下的收缩行为会对经济构成进一步下行的压力,政府也会出台一些对冲的经济政策,对下半年的经济会有一定的托底作用,居民消费呈现出较强的韧性,工资收入具有一定刚性,同时减税在2019年对个人的可支配收入也有正面的支撑,这都导致在低迷的经济环境下,消费领域仍然是相对的亮点,也符合我们经济转型升级的大方向。(二)基金经理看后市 虽然2季度资本市场整体表现不佳,但消费行业在2季度无论是绝对收益还是相对收益都表现非常优异,白酒和调味品表现尤其卓越,食品饮料为代表的必需消费品行业成为了各类投资者避险的集中地,出现显著的确定性溢价,对于阶段性高增长给予极高的估值水平,我们认为这种投资者行为可以理解,但随着持续上涨,这类高估值、交易异常拥挤的资产,风险会显著提升,大幅降低其2-3年的收益率空间,持续的高增长是难度非常大的,当然不排除个别非常优秀的企业可以做到,总体来讲我们认为大多数消费个股的表现已经非常充分,我们需要更加精挑细选消费领域的标的,因为风险收益比合适的标的越来越少,我们仍然会积极投资,部分标的估值较高,但确实能够通过持续的增长来消化估值,这对个股质地的要求是非常高的,我们会更加关注估值不高,市场预期较低的标的。 本报告产品选择来源于读者留言。如您也需要看一看持仓基金,欢迎在文末留言基金名称和代码互动(免责声明:市场有风险,投资须谨慎。本文仅供学习研究使用,不代表任何机构意见,非投资建议,非营销宣传材料。数据取自Wind,图片源于网络)

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2019年08月25日 16:02
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