#可转债# 打新小贴士2021.9.6[航天员]

元力转债123125
评级：AA-
发行规模：9亿
转股溢价率0.46%
转股价值99.55元
本次募集资金主要应用至南平元力环保用活性炭建设项目。

正股分析：元力股份，是我国最大的木质活性炭生产企业。木质活性炭上游包括林产工业、化学工业和机械工业。木质活性炭作为一种工业吸附剂，下游应用领域广泛。木质活性炭作为一种工业吸附剂，应用领域极其广泛，包括制糖、味精、食品、饮料、医药、水处理、大气污染净化、化工、国防、农业等。2021H1公司实现营收/归母净利润6.92亿元/0.56亿元，营业收入/归母净利润同比变化 31.17%/-3.94%。

元力股份是国内规模最大、技术水平最高、自主创新能力最强的木质活性炭龙头。布局超级电容炭具备国内先发优势，木质活性炭产销量和出口量稳居国内第一，具备行业领先的活性炭生产技术。联合德国赢创扩张硅酸钠产业，绿色轮胎提供新机遇。

元力转债仅设置了网上发行，之前的天合转债网上申购980万户、伯特转债870万户。假设元力转债900万户，顶格申购中签率在5%左右。

风险：产能建设进度不及预期，需求不及预期，转债上市前正股表现不好影响转股价值的风险。

建议：建议积极申购。
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