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【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向

【西部电子】四季度坚定看好顺周期复苏方向,本周调整、建议买入!

1需求端:消费电子需求从21Q2见顶以来,持续下行至23H1,手机等终端持续去库存(整机及物料库存)。23年手机需求回暖叠加补库存,持续带动上游需求;华为手机回归更加提升了手机市场的活跃度。除了手机之外,四季度PC也迎来补库存需求。其他如家电、工业等四季度也随着国内经济回暖,需求有望持续提升。我们持续看好四季度终端需求持续回暖。

2供给端:消费类上游库存持续去化,MLCC、面板是率先见底的方向,于22Q4库存见底;晶振、存储、消费类模拟IC等方向库存于23Q3见底。IGBT、薄膜电容、FPGA、工规及车规级MCU/模拟等细分领域由于下游主要为通信、工业、汽车、新能源等,下行时间较晚,均为23Q1开始下行,因此这些细分仍处于降价去库存过程中。四季度建议重点配置消费类上游芯片及元器件。

3价格:我们有高频数据持续跟踪上游各个细分品类价格趋势。随着消费类终端需求回升叠加库存见底,我们看好四季度如MLCC、晶振、存储、消费类模拟、手机面板等各个细分领域价格持续回升。

4以上重点看好个股:MLCC(三环、洁美、风华)、电感(顺络电子)、晶振(泰晶科技)、消费类模拟(艾为、圣邦、南芯)、存储(香农、东芯)等。

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2023年11月10日 15:56
来自电脑网页版
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