#财经# #禾迈股份#(688032)
公司发布2022一季报,公司2022Q1实现营收2.29亿元,同增95.53%,环降20.58%;实现归母净利润0.87亿元,同增175.23%,环增8.87%。
微逆出货高增,美国市场加速放量我们预计公司2022Q1微逆出货18-20万台,已超过2021H1的17万台出货,我们预计美国市场处于加速放量期。
拓展业务布局,涉足BIPV领域2022年4月25日公司与垒知集团签署合作框架协议,共同设立项目公司布局BIPV领域,双方在光伏与建筑领域优势互补,将加大微逆在分布式领域应用渗透,助力光电一体化建筑发展。
上市募资后资金充足,为后续发展提供强力支撑。
未来储能加速发力,成为公司新增长动力。
基于公司账上现金充足+欧美市场出货超我们预期,我们维持此前,我们预计2022-2024年归母净利润为4.84/9.36/14.46亿元,同比+140%/+93%+54%,
风险提示政策不及预期、行业竞争超预期。
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