交流嘉宾东材科技CTO周友博士
交流超预期的点1、华为昇腾服务器BMI的用量比英伟达更高华为盛腾服务器UBB和OAM用的台光5系列以双马BMI树脂为主M5和M6覆铜板。
2、 公司的BMI树脂在国内的占比几乎达到100%公司是华为昇腾服务器双马树脂的核心供应商未来充分受益于华为高端AI服务器放量。
3、 公司双马树脂80%以上供应给台光台光覆铜板占比英伟达供应链95%。A100服务器UBB用M7+覆铜板OAM用M6+覆铜板M6+和M7+均需要双马BMI树脂
4、公司双马BMI出货量和价格9月份单月出货量62吨10月份预计70吨以上。23年500-600吨24年预计1200-1600吨25-26年预计3700吨可以打满目前供应三类双马材料价格在20-60万/吨不等均价落在30万/吨左右后续加大放量预计整体均价保持平稳
其他要点
高频高速树脂收入预期23年1.8-2亿24年预计至少翻倍。
双马树脂供应格局台光目前的供应商是东材科技、日本KI和日本DAIWA目前公司是国内唯一一家进入台光的厂家3700吨产能产能超过日本两家企业的总和。
双马其他领域的需求量X86服务器BT载板发展拉动双马BMI需求量。
