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5G+半导体”两条主线推动发展,细分龙头企业公司梳理
半导体产业是国民经济之重,中国半导体产业自给率依然较低,成长空间巨大。 2019年中国集成电路进口3055亿美元,远超原油进口2387亿美元。过去10年我国集成电路进口额扩大2.4倍,原油进口额扩大1.8倍。 目前我国集成电路需求旺盛,设计、制造环节还有很大提升空间。特别是中美之后,国家层面对半导体的重视程度提高,国内的半导体产业将会进一步享受一些政策红利,未来产业的发展速度有望持续保持高速增长。我们预计半导体全部国产化将使GDP总额增加约3.2%。 未来驱动半导体大行情的因素主要有以下五方面: (1)目前国内半导体领域国产自给率更低,进口需求较大,未来国内芯片设计公司自主替代的空间巨大; (2)预计从2020年开始,全球半导体进入新一轮为期2-3年的向上周期; (3)当前半导体工艺技术进入新阶段,对半导体产业带来新的需求,由此导致的产品性能提升,又会吸引更多应用; (4)2019年Q3 A股市场上开始的半导体行情,就是因为板块上市公司收入增速开始出现了明显提升; (5)当前举国体制推动科技创新是最大共识。 智能手机带来电子行业发展“黄金十年”,A股电子行业公司数量、体量、市值均显著增长,5G创新、半导体国产化接力带来增长机遇。 “黄金十年”,大陆电子产业链从追随到领先,已形成完整的产业链布局。 创新受疫情影响只会延缓不会缺席。 消费电子:创新+龙头+产品组合,立讯精密、大族激光、欣旺达、联创电子、信维通信、领益智造。 5GPCB:跟随5G创新,深南电路、沪电股份、胜宏科技、生益科技。 半导体:是创新的基础,消费电子属性的IC设计公司,韦尔股份、兆易创新、卓胜微、澜起科技,半导体设备、材料、设计、封测环节具备国产化替代的优质公司,材料公司深南电路,封测商深科技、通富微电。 1)半导体设备:中微公司、北方华创、至纯科技、华峰测控、精测电子、晶盛机电等。 2)半导体材料:华特气体、江丰电子、鼎龙股份、沪硅产业、上海新阳、安集科技等。 3)设计:北京君正、卓胜微、圣邦股份等。 4)封测:长电科技、华天科技、晶方科技、太极实业。 5)IDM:三安光电。 所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 如果感觉不错清关注点赞支持下,谢谢您! 顶级盘手的十二个特质:1.独立人格 2.客观精神 3.热爱股票 4专注求胜 5.坚忍专注 6.诚实求真 7.勇于行动 8.勇于自律 9.勇于认错 10.善于总结 11.足够耐心 12.越战越勇。 所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎 欢迎志同道合的股友朋友点击头像上角“关注”,防止失联,感谢点赞支持!(来源:价投王者的财富号 2020-06-06 11:17) [点击查看原文]
2020年06月06日 11:25
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