转发 ◆ ◆ 朱先生666 发表于 2020-11-15 11:33:00 [财富号评论吧] 新能源汽车概念的大利好 今天上证跌了，创业板微红，银行和保险都跌了，饮料制造大跌4.83%，而昨天还大涨了超过5%。其他总市值前16的板块都是微涨微跌的状态。 前天我文章里又写到白酒股，认为人们的线性认知导致在趋势向好时过度乐观进而造成巨大的泡沫，而白酒股就在这样的泡沫狂欢中。我在年初即不看好白酒股，但却猜不到市场的疯狂。 昨天涨停的金徽酒和迎驾贡酒今天跌停了，口子窖昨天大涨7%，今天跌停。白酒股这轮疯狂上涨的原因是什么呢？要我猜，就是跟风。跟谁的风？跟龙头大哥的风。谁是大哥呢？当然是贵州茅台。2014年年初在行情底部时，贵州茅台的前复权股价为660元，此时五粮液为250元，此时五粮液股价相当于贵州茅台的38%。之后两家公司同时复苏，到2017年年初时，贵州茅台股价已经上涨到2000元，而五粮液股价600元，五粮液股价相当于贵州茅台的30%，已经有所落后了。2019年年初，贵州茅台股价达到3600元，而五粮液股价则只有890元，五粮液股价只有茅台的不足25%了。之后随着贵州茅台的股价不断创新高，在带头大哥被炒到高处不胜寒之时，相比之下涨幅落后的二哥五粮液就成了上号的炒作目标，于是从2019年开始，五粮液的涨幅超过了贵州茅台。自2019年至今，贵州茅台股价从3600元上涨至10700元，大约上涨了200%，而五粮液的股价则从890元上涨至4500元，上涨了超过400%！而大哥二哥都涨了，曾经的三哥洋河股份在泸州老窖也涨了之后，再也坐不住了，于是在3月之后也开始大涨翻倍。此时也不再说渠道压货了，也不说销售不畅了，股价说明了一切。看到前面的几个哥哥都涨了，曾经的大哥如今的小弟山西汾酒觉得自己也可以涨，于是近几个月保障了200%多，把以前失去的都要补回来。好久都没涨过的酒鬼酒此时突然也找到了炒作点，半年的功夫保障了400%多！泡沫一旦形成，就会自我强化。前几年深圳的房价暴涨，然后对比之下上海的房价不贵了，于是上海的房价大涨，对比之下杭州宁波的房价有点便宜。于是杭州宁波的房价大涨。于是周边的房价又显得便宜了，于是接着大涨。等都涨了一圈之后，你又发现上海的房价不显得那么贵了，又可以涨了，于是又一轮上涨开始了！股票的上涨也是一个道理。今晚华侨城A破例公布了10月及前十个月的房地产销售情况。说是破例，主要是这家公司特别拽，向来不理会其他公司按月公布的做法，即便在定期报告中也是只字不提，十分牛逼。 不过这个销售数据实际上也没有同比数据，去年似乎也没公布，所以你还不太好比较，只是可以大致估摸着。注意到最近不断有机构调研，不知道是不是因为回购得差不多了想拉升了，所以就给你爆点利好呢？从动机上来说，说得通。所以可以预期的是，华侨城可能会在未来搞出点超预期来。有一个关于氢燃料汽车的新闻，说截至11月13日已经有17个省市申报氢燃料电池汽车示范城市群。具体见下面这个图，浙江群里牵头的是嘉兴，我大宁波也在里面。 根据新闻报道，今年前10个月，中国氢燃料电池汽车的产量为647辆，销量658辆，同比都下降过半。氢燃料汽车的产业链包括上游的氢气制造、中游的氢气运输及储存加油、下游的氢燃料电池、氢燃料电池汽车，与此相关的就是氢气生产的相关产业链，氢气运输及储存相关的产业链、氢燃料电池相关的产业链，以及氢燃料电池汽车制造相关的产业链。氢气的生产上目前来看主要还是传统能源，但这显然不是发展氢能源的初衷，氢能源如果定义为绿色能源，其能量的来源应该是太阳能。 而氢气的运输成本高昂，运输到了加气站，其加氢成本也很高昂，除此之外，以高压氢气储存在汽车之中，不仅存在安全隐患，其成本同样高昂。也因此我觉得用高压氢气储存的方式不会是一个最终解决方案，而我目前看到的比较经济可行的，就是将氢气先合成氨，氨气的液化压力常温下只有8个大气压左右，且液氨的储氢密度其实比液氢还要大，更不要说高压气态氢了。于是汽车加氢改为加氨，需要使用时通过分解氨生成氢气和氮气，然后通过质子膜分离氢气和氮气，以使高纯度氢用以燃料电池。这里涉及到两个产业，一个是氨合成，一个是氨分解。前者就是当下中国的合成氨工厂，全国到处都有，产能巨大，仅利用闲置产能就能满足行业需求。而如果要经济节能地合成氨，三聚环保当前的技术又是领先的。但我不确定的是当前使用的钌基催化剂中使用的钌如何解决。氨分解其实是合成氨的逆向反应，将之与氢燃料电池相结合就可以使用氨为原料了。这块也是三聚环保技术不的点。但话说回来，氢燃料电池汽车只是作为未来技术，当下谈风口的确有点早。欢迎留言。相关证券：三聚环保(300072)贵州茅台(600519)五粮液(000858)山西汾酒(600809)