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一心堂:最大预期差的连锁药店西南之王1、

一心堂:最大预期差的连锁药店西南之王

1、零售药店短期看处方外流和拥抱互联网带来的增量,总体市场规模有一倍向上空间;长期看行业市场集中度不断提升,头部公司将持续受益。

2、一心堂在云南市占率处于绝对领先地位,比第二名健之佳有一倍以上领先优势,寡头地位无法撼动,区域内没有竞争对手。

3、公司三季报业绩超预期,在四大头部连锁药店中居首,但估值却最低。市场认为公司主要布局云南,空间有限,但云南市场依旧有很大潜力可以挖掘,同时公司还开拓川渝等地区市场,已经基本赶上了东部发达地区的同行对手。

4、机构预测公司2022年净利12.48亿,对应PE仅17倍,假设估值提升到和同行一样的35倍,合理市值436.8亿,对应股价73.25元,有翻倍空间。$一心堂 sz002727$

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02月06日 03:59
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买了多少?

02月22日 13:39
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