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椋朽的少女

美股打新@Playtika,曾与A股近在咫尺,无奈转道美股!

$PlaytikaHolding(PLTK)$$巨人网络(SZ002558)$
PlaytikaHoldingCorp.(PLTK.US)

巨人网络史玉柱收购的一家以色列游戏公司

招股价:22~24美元

入场费:1760美元

保荐人:摩根士丹利、花旗、高盛等
基石:3家基石机构,共占37.5%

绿鞋:有

最低股数:100股

发行市值:100亿美元上下

所属行业:游戏

申购日期:1/8~1/14
公布中签:1/15
上市日期:1/15

01新股概况

>>>>公司基本面

Playtika一家休闲棋牌类游戏公司,创立于2010年,总部在以色列。Playtika作为全球领先的社交游戏、手机游戏开发商之一,一直致力于创造有趣、创新的体验来娱乐和吸引用户。目前Playtika全球员工超过3500人,旗下产品已从棋牌游戏拓展到更为广泛的休闲社交游戏领域,在美国畅销榜前100的游戏其占有9款,包括最知名的在线老虎机类博彩游戏Slotomania、BingoBlitz、CaesarsSlots等等。

>>>>财务与指标

据SEC上的招股书显示,Playtika在2017年至2019年实现营收分别为11.5亿美元、14.9亿美元、18.88亿美元,复合年增长率为28.13%;经调整EBITDA利润为从2017年至2019年,利润分别是3.74亿美元、4.99亿美元、6.21亿美元,复合年增长率为28.26%。(税息折旧及摊销前利润,简称EBITDA,是EarningsBeforeInterest,Taxes,DepreciationandAmortization的缩写,即未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)

截至2020年9月30日的9个月内Playtika的收入为17.98亿美元,同比增长28.48%,经调整的EBITDA利润为6.66亿美元,同比增长41.18%。

>>>>公司小历史

Playtika创始人RobertAntokol出生于拉脱维亚,4岁时移民以色列,30多岁时Robert成为了以色列一家手游公司LogiaGroup的CEO,由于在以色列,整个游戏行业都处在发展初期,前景广阔,竞争对手少。Robert在2010年辞去了CEO职位,创立了Playtika,并在Facebook上发布了第一款棋牌类休闲游戏Slotomania。受益于Facebook庞大的用户群体,加上Slotomania自身优秀的品质,很快获得了巨大的成功,随后Slotomania推出了独立APP,并上架苹果和谷歌平台,正式走上了休闲手游的道路。

2011年5月,美国凯撒娱乐以近9千万美元的价格获得了Playtika51%的股份,并于同年年底,完成了剩余49%股份的收购,合计花费1.6亿美元,彻底将Playtika纳入麾下。随后几年,Playtika保持着高速的增长,但母公司-凯撒娱乐却负债累累濒临破产。

2016年,负债累累的凯撒娱乐宣布破产重组,并计划出售旗下核心资产Playtika。此时,史玉柱出现了,他的巨人网络联合马云的云锋基金、卢志强的泛海集团、民生信托、鼎晖、联想系的弘毅资本在内共13家机构组建的财团以44亿美元从凯撒娱乐手中收购Playtika100%的权益。

原本史玉柱打算收购Playtika之后,将其注入巨人网络,利用此利好消息不断拉高公司股价,然后套现还掉收购Playtika所借的钱。个人的奋斗要看历史的进程,大佬们逃脱不了此,收购完成后,非常不巧,碰上了政府在游戏领域的强监管,看看那几年腾讯有多艰难,股价是一跌再跌,就知道收购一家游戏公司想装入A股来完成套现,那真是挑战政府的权威了,况且Playtita还有一大部分业务与博彩相关。

近些年,史玉柱可谓相当低调,记得好像是2019年,网络上流传史玉柱被警察带走,随后网络上出现了一篇文章详细的披露了有关playtita交易背后的故事。有兴趣朋友们,可以上网搜搜。

有了上述这么精彩的故事,才有了今日咱们这一票的美股打新。不知这一次打新,咱们是要感谢史玉柱给大家赚钱的机会,还是在拉史玉柱一把,毕竟原本计划在2016年完成收购,2017年注入A股的巨人网络,随后套现还钱,现在这一拖再拖,都来到了第5个年头,年年还利息也有点吃力,这几年史玉柱是真低调。就像巨人网络在2017年股价达到最高点后,走了一段长长下坡路,是在等待被拯救的姜戈啊!

02新股点评

>>>>1、保荐人团队强大

担任本次Playtita保荐人为摩根士丹利、高盛、美林、瑞信、花旗、瑞银,强大的保荐团队,不过也正常,美股可算是这些投行的自家,想要在这市场上混,肯定要找这一些爸爸们,但是能够集齐这么多家,倒是少见。

>>>>2、基石阵容豪华

此次IPO基石投资者共有三家机构,认购金额为6亿美元,分别是贝莱德集团(BlackRock),CaledoniaDragoneerInvestmentGroup以及老虎全球管理基金,以发行价中位数计,约占本次IPO发行的37.5%。

>>>>3、相比对标公司估值合理

Playtik市值中位数97亿美元,按2019年净利润2.89亿美元计算,市盈率34倍,其主要竞争对手Zyngas当下市盈率255倍,两者这一比例,着实太便宜了。

>>>>4、好赛道

奶头乐永远是一条好赛道,社会越稳定、经济越发达,奶头乐越有市场。奶头乐行业当中,游戏这一细分市场,是利润最丰富的,就如腾讯这家公司,大部分营收都来自于游戏。面对这样一个高利润率的市场,而且又是市场上为数不多的好公司,哪有拒绝的道理。

>>>>5、妥妥的中概股

在美上市的中概股,普遍能够享受着高估值,就如美股上市的贝壳,一家中介公司,其市值远远高于万科A这样一家龙头的房产公司。国外公司,咱们不熟悉,在别人地盘上投资一家企业,肯定是优先选择咱们自家公司嘛!况且,这公司背后站着这么多有钱有名的爸爸!(史静是史玉柱的女儿)


03申购计划

申购计划:美股打新采取的是普惠制,预计申购500股。

过往美股打新新股中签情况:一般申购100股,中签5~10手;申购500股,中签20~30手,申购1000股,中签30~50股。


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2021年01月12日 00:33
来自电脑网页版
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