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宏昌电子:超跌反弹,1倍PB布局时机

【中信能化】宏昌电子:超跌反弹,1倍PB布局时机
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公司在布局什么?
1.先进封装材料。ABF载板国产化前景广阔,核心ABF膜受海外垄断,公司积极突破。
2.高频高速材料。公司具备PPO树脂、碳氢树脂专利,高频高速材料已经通过Intel验证。

我们看好公司什么?
1.具备材料迭代能力。公司深耕环氧树脂,以PPO、碳氢作为产业链延伸,有望引领ABF换道超车。
2.优质产业合作伙伴。公司积极推进与Intel、AMD、浪潮、纬创的验证,下游覆铜板、PCB资源丰富。
3.一体化模式。公司具备树脂-覆铜板一体化产业链,验证周期短,有助于产品快速放量。

现在到了什么阶段?
1.ABF材料。与晶化科技深化合作,推进小批量产品测试。
2.高频高速。专利充分布局,避免后续纠纷。

我们预计公司2023-2025年归母净利润为0.87、1.77、4.01亿元,给予公司7.4元目标价,首次覆盖,积极推荐!

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02月09日 16:26
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