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湖北股友

2018年9月27日

2018 年 9 月 27 日,公司收到东北特钢集团首期赠予资金人民币 3 亿元,2018 年 11 月 21 日,公司再次收到东北特钢集团赠予资金人民 币 2.10 亿元。公司累计收到东北特钢集团 赠予资金 5.10 亿元。通过计算,抚顺特钢获得捐赠,加上债务豁免,会直接增加公司资产28 5.1 53=86亿元左右,之所以用“左右”两个字,是因为还要考虑上税因素。按照目前公司总股本19.72亿股计算,每股净资产增加4.37元。这样,预计年报公司净资产会达到3.89元左右。因为不知道公司四季度每股收益,所以,这个净资产存在一定误差。净资产算完了,每股3.89元,年报数据很可能低于这个数据。下面来算净利润。目前公司债务几乎都没有利息,预计每年利息可减少4亿元左右。假设公司2019年实现营业收入60亿元(不含税),按照2015年度的现金流量表测算,预计2019年保守估计产生经营性现金流2—3亿元。这样,简单测算,2019年公司净利润6—7亿元,折合每股0.3元以上。这里还不包含公司实施内部管理,降低的成本和费用。沈文荣以管理严格闻名,沙钢以成本取胜,所以,抚顺特钢成本费用降低是必然的,但是在此暂时忽略。抚顺特钢,作为国内军工特钢行业的龙头,应该没有异议。引入沙钢的民营企业机制,使得抚顺特钢管理改善,灵活进取,应该也没有异议。沙钢的净利率6%左右。抚顺特钢的净利率必然会高过这个数字。所以,对抚顺特钢进行估值,净资产3.89元,每股收益0.3元,军工特钢,管理质变,未来可能会资产注入,您觉得应该每股值多少钱?

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2019年11月03日 19:06
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