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江西股友

危废整顿——意料之外&情理之中

危废整顿——意料之外&情理之中,新一轮“量价齐升”有望启动事件:今日江苏省发布化工园区集中整治方案:1)年产危废>500t未处理&累计贮废>2000t化工企业,督促限期整改;2)无害化危废本地消纳率达80%以上。[太阳]响水事故后危废清理成为刚需,行业将迎来新一轮“量价齐升”响水事故发生后,我们第一时间发布报告,认为工业企业危废存留整顿即将开始。(详见:dwz.cn/fXMgNRvI),涉及了我国危废处置管理中的一个灰色地带——企业自行处置(占总规模68%),显著增加危废处置需求,化解了年初以来市场对于危废行业产能扩张过快,带来降价的担忧。本次江苏省发布整治方案,印证了我们的这一观点,事件性驱动与重拳环保执法大趋势下,将推动行业新一轮“量价齐升”周期。[太阳]17-18年危废产能上量较快,但“红海”论言之尚早危废无害化(焚烧 填埋)能力在17/18年实现了翻番增长。市场普遍担心无害化产能扩张过快促使危废降价,但是我们认为,1)我国危废市场的存量需求仍较大,事件性驱动与危废污染风险意识的提升,会不断将非法处置危废向合法渠道挤压。2)通过对全国各省危废环评数据的梳理,储备产能仍可创造行业翻倍空间。[太阳]继续推荐危废龙头公司金圆股份高能环境、海螺创业(国君建材&环保)继续推荐危废头企业:1)水泥窑扩产弹性最大的金圆股份;2)危废产能加速释放的高能环境;3)依托大股东实现快速全国扩张。(东江环保是我司投行项目,不能公开发表意见)

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2019年04月03日 18:24
来自财经客户端

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