打破“硅料将严重过剩”的固有认知:N型大趋势+碳关税日益逼近下,硅料过剩逻辑恐将生变,颗粒硅将迎来绝佳市场拓展机会!、
1)N型大趋势对硅料纯度要求严苛,大多数较老的硅料产能(包括通威在内的几大头部硅料公司的老产能)无法满足N型标准,势必将面临被淘汰命运。目前国内N型硅料基本从德国瓦克进口,N型加速发展态势下,N型硅料甚至会出现供不应求的情况。这也就解释了前几天通威公告在乐山投建12万吨高纯多晶硅的动机(绝不是扩大规模优势那么简单)。
所谓硅料过剩,将会是传统P型硅料的大过剩,N型硅料在加速替代P型硅料以满足下游爆发式增长的N型电池需求的态势下,将会享受1—10的高速增长期的巨大红利,如同当年单晶硅片替代多晶硅片之巨变。
只要颗粒硅被隆基、中环、晶澳等下游大厂确认能完全满足N型需求,单凭其低成本优势,就能较西门子N型硅料更具竞争力,倘若天然适配颗粒硅、可为硅片端较大幅降本的CCZ工艺能跑通,颗粒硅的优势将更加凸显。
2)欧盟主导的碳关税日益逼近,有研究称欧盟商家日后进口某些高碳产品,甚至可能要比现在价格多支付40%的费用。中国的光伏组件50%以上出口是往欧盟国家,相关厂家为减少碳关税支付,势必首选低碳足迹的颗粒硅制造组件。
由此推判:日后即使N型硅料加速扩产后市场也出现过剩,过剩的也将是碳足迹高的西门子法N型硅料,颗粒硅将因低碳特性而持续保持市场优势。
所以,对协鑫科技而言,当下最最重要的就是要不断提高颗粒硅纯度,确保其完全满足下游N型要求。
若能满足N型要求——颗粒硅生!协鑫科技生!
不能满足N型要求——颗粒硅败!协鑫科技败!
世界终究是由不断创新的科技推动着向前发展并变得日益美好,所以衷心希望颗粒硅品质能够不断精进、协鑫科技能够再塑辉煌!