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把鸡蛋放在一个篮子里?巴菲特颠覆三观的投资忠告

把鸡蛋放在一个篮子里《巴菲特与索罗斯的投资习惯》的作者研究发现,巴菲特的惊人成就是靠集中投资取得的。他只会重点购买他选定的六家大企业的股票。根据乔治索罗斯所说,重要的不是你对市场的判断是否正确,而是你在判断正确的时候赚了多少钱,在判断错误的时候又赔了多少钱。索罗斯的成功要诀与巴菲特的完全一样:用大投资创造远高于其他投资潜在损失的巨额利润。分散化策略的效果则恰恰相反:你持有许多公司的少量股票,就算其中的一只股票疯涨,你的总资产也可能变化不大。所有成功投资者都会告诉你:分散化投资是荒唐可笑的。但你的华尔街投资顾问们不会这样说。投资顾问一般会这么建议:建议1.你应该把资金分散到股票、债券和现金中;2.你的股票组合应该包括多种股票,最好分散到各种行业,甚至不同国家。设想一下听取上述建议的不是投资者而是商人,像比尔盖茨这样的商人。转化成商业顾问的投资顾问可能会对年轻的盖茨说下面这样的话:盖茨先生,你把所有的精力都放在软件业上是一个根本性的错误。分散化, 分散化, 分散化……这是成功的秘诀。只做 DOS,你的公司就是单一产品公司。所有的鸡蛋都在同一个篮子里,这很危险。为什么只做软件,为什么不做电脑呢?不过考虑到平衡高风险的需要,你还得进入其他一些更稳定而且没有周期性的行业。比如说,公用事业就是一个非常稳定的行业。如果有人请这位顾问向年轻的帕瓦罗蒂提一些职业建议,他会说些什么?唱歌剧非常棒,但毕竟,唱歌剧的回报并没有那么高。我建议你考虑一下唱摇滚乐和其他一些更流行的音乐类别的好处。毕竟,你已经开始考虑付房租的问题了。不管怎么说,你选择的是一个风险极大的职业。没几个歌剧演唱者能名利双收。你有其他任何非音乐爱好吗?很好,烹饪要安全得多,稳定得多。为什么不去接受一些烹饪培训呢?把这作为兼职,你永远都有退路。这些话是不是很滑稽?你一听就知道这是对盖茨和帕瓦罗蒂的愚蠢建议。实际上这对任何人来说都是愚蠢的建议,不管这个人是不是天才。

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2018年11月30日 16:54
来自电脑网页版
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